MAIRE S.p.A (MAIRE) Fair Value & Analyse

Industrie · IT · Marktkap. €4.9B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 35% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (€12.59 bis €32.26) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €2.01 – €16.52 · Fair‑Value‑Band €12.59 – €32.26 · der Kurs von €12.39 notiert unter dem Fair Value von €16.78. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

MAIRE S.p.A (MAIRE) notiert aktuell bei €12.39, während unser modellbasierter Fair Value bei €16.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MAIRE S.p.A einen Umsatz von €7.2B bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 40.8%. Die Nettoverschuldung beträgt €6.1M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €12.59 (Bear Case) bis €32.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €12.39 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, MAIRE ist mit 35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€29.07) gegenüber Substanzwert (€1.47). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MAIRE S.p.A. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Lösungen im Bereich der grünen Chemie und Energiewendetechnologien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Integrierte E&C-Lösungen und nachhaltige Technologielösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MAIRE S.p.A. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Lösungen im Bereich der grünen Chemie und Energiewendetechnologien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Integrierte E&C-Lösungen und nachhaltige Technologielösungen. Das Segment Integrated E&C Solutions bietet Dienstleistungen und Lösungen für eine kohlenstoffarme Zukunft, wie Futtermittel, Ingenieurdienstleistungen, Beschaffung und Bau sowie die Modernisierung und Modernisierung bestehender Anlagen über sein Netzwerk aus Engineering-Hubs und Betriebszentren. Sustainable Technology Solutions bietet Technologielösungen, einschließlich Technologielizenzierung, grundlegendes Engineering-Design für Prozessdesignpakete, proprietäre Ausrüstung und Katalysatoren, digitale Lösungen und ausgewählte Speziallösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Stickstoff-, Wasserstoff- und zirkuläre Kohlenstoff-, Kraftstoff- und chemische Polymerlösungen an. MAIRE S.p.A. war früher als Maire Tecnimont S.p.A. bekannt und änderte seinen Namen im April 2024 in Maire S.p.A.. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Mailand, Italien. Maire S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft von Glv Capital S.P.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MAIRE S.p.A entwickelte sich von €2.8B (FY2021) auf €7.0B (FY2025), rund +25.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €260M (+33.0%/Jahr seit FY2021).

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Frühere Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.