QuinStreet, Inc (QNST) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $746M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.43). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.35 bis $2.43) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.92 – $25.17 · Fair‑Value‑Band $1.35 – $2.43 · der Kurs von $21.08 notiert über dem Fair Value von $2.43. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

QuinStreet, Inc (QNST) notiert aktuell bei $21.08, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte QuinStreet, Inc einen Umsatz von $1.2B bei einer Nettomarge von 5.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $90.9M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.35 (Bear Case) bis $2.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $21.08 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 105% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, QNST ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($13.71) gegenüber Gewinnbasiert ($0.8900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

QuinStreet, Inc., ein Online-Performance-Marketing-Unternehmen, bietet Kundenakquisedienste für seine Kunden in den USA und international an. Das Unternehmen bietet Online-Marketing-Dienste wie qualifizierte Klicks, Leads, Anrufe, Anwendungen und Kunden über seine Websites oder Drittanbieter für die Finanz- und Haushaltsdienstleistungsbranche an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

QuinStreet, Inc., ein Online-Performance-Marketing-Unternehmen, bietet Kundenakquisedienste für seine Kunden in den USA und international an. Das Unternehmen bietet Online-Marketing-Dienste wie qualifizierte Klicks, Leads, Anrufe, Anwendungen und Kunden über seine Websites oder Drittanbieter für die Finanz- und Haushaltsdienstleistungsbranche an. Es entwickelt außerdem das Produkt QuinStreet Rating Platform für Versicherungsagenten und CloudControlMedia, das Performance-Marketing-Agentur- und Technologiedienstleistungen für Kunden in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Bildung und anderen Märkten bereitstellt. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Foster City, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von QuinStreet, Inc entwickelte sich von $578M (FY2021) auf $1.1B (FY2025), rund +17.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $4.7M (−33.1%/Jahr seit FY2021).

QNST ist 88% überbewertet. Mit AppLovin Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 199 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.