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AKTIEN-VERGLEICH

TWOWAY Communications vs Cisco Systems: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich TWOWAY Communications (8045) und Cisco Systems (CSCO), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Cisco Systems als die attraktiver bewertete der beiden: TWOWAY Communications handelt bei TWD 53,30 gegenüber einem Fair Value von TWD 11,82 (-78%), Cisco Systems bei $107 gegenüber $118 (+10%).
TWOWAY Communications
8045.TW · TWD · Kommunikationsdienste
-78%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 53,30
Fair ValueTWD 11,82
Qualität38/100
Cisco Systems
CSCO · USD · Informationstechnologie
+10%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$107
Fair Value$118
Qualität75/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

TWOWAY CommunicationsCisco Systems
Bewertung
62,0×KGV (TTM)32,1×
3,45×KUV (TTM)7,87×
2,52×KBV10,21× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert
37,6×EV/EBITDA29,0×
k. A.PEG1,68×
−77,8%Fair-Value-Potenzial+10,0%
1,9%Dividendenrendite1,6%
TWD 1,00Dividende je Aktie$1,66
Profitabilität
4%Operative Marge25%
0,65×EBIT-Margen-Trend (5J)0,94×
4%Eigenkapitalrendite25%
2%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
42%Umsatzwachstum (J/J)12%
5,5%Ø Wachstum/Jahr (3J)3,6%
k. A.Ø Wachstum/Jahr (5J)4,9%
+3,9%Wertschöpfung/Jahr+6,4%
Bilanz & Größe
14,8×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)10,5×
0,08×Schulden / Eigenkapital0,49×
159 Mio$Marktkapitalisierung478 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Cisco Systems führt: 4 zu 6 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

TWOWAY Communicationsdavon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren 25 Cisco Systemsdavon Geschäftsqualität 71 · Marktfaktoren 71
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
29
66
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
26
66
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
73
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
83
62
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
48
79
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
61
59
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
13
72
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
6
82
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
54
88

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieTWOWAY CommunicationsKurs TWD 53,30Cisco SystemsKurs $107
DCF-Modelle-78%unter dem KursTWD 11,61-24%unter dem Kurs$81,34
Gewinnbasiert-88%unter dem KursTWD 6,16-70%unter dem Kurs$32,39
Dividendendiskontierungk. A.-70%unter dem Kurs$31,75
Multiplikatoren-75%unter dem KursTWD 13,17-36%unter dem Kurs$67,95
Substanzwert-73%unter dem KursTWD 14,19-92%unter dem Kurs$8,55
Wachstums-DCFk. A.-38%unter dem Kurs$66,45
Ökonomischer Gewinn-81%unter dem KursTWD 9,91-66%unter dem Kurs$36,60
Wachstumsgewinne-80%unter dem KursTWD 10,66-38%unter dem Kurs$66,18
Minimum-88%unter dem KursTWD 6,16-92%unter dem Kurs$8,55
Maximum-73%unter dem KursTWD 14,19-24%unter dem Kurs$81,34
Median-79%unter dem KursTWD 11,14-52%unter dem Kurs$51,39
Geometrisches Mittel-80%unter dem KursTWD 10,59-62%unter dem Kurs$40,89

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

TWOWAY Communications: 13 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Cisco Systems: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

TWOWAY Communications
Kurs TWD 53,30
Fair Value TWD 11,82
Bear TWD 7,89Bull TWD 11,82
Cisco Systems
Kurs $107
Fair Value $118
Bear $75,70Bull $200

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

TWOWAY Communications · Kommunikationsdienste

Qualitäts-Score38 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-78% · unterste 25%

Cisco Systems · Informationstechnologie

Qualitäts-Score75 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+10% · über Median

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Cisco Systems als die attraktiver bewertete der beiden: TWOWAY Communications handelt bei TWD 53,30 gegenüber einem Fair Value von TWD 11,82 (-78%), Cisco Systems bei $107 gegenüber $118 (+10%).

Cisco Systems hat den höheren Quality-Score (75/100).

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TWOWAY Communications · Cisco Systems

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.