EFG International vs JPMorgan Chase &: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich EFG International (EFGN) und JPMorgan Chase & (JPM), Stand 15.8.2026.
Stand 15.8.2026 sieht Fair Value Calculator EFG International als die weniger überbewertete der beiden: EFG International handelt bei CHF 17,22 gegenüber einem Fair Value von CHF 11,82 (-31%), JPMorgan Chase & bei $363 gegenüber $218 (-40%).
EFG International
EFGN.SW · CHF · Finanzen
-31%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 17,22
Fair ValueCHF 11,82
Qualität50/100
JPMorgan Chase &
JPM · USD · Finanzen
-40%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$363
Fair Value$218
Qualität65/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
EFG InternationalJPMorgan Chase &
Bewertung
18.6×KGV (TTM)17.7×
4.08×KUV (TTM)4.87×
2.83×KBV2.50×
6.5×EV/EBITDA12.3×
0.43×PEG1.77×
3.5%Dividendenrendite1.8%
CHF 0,65Dividende je Aktie$5,90
Profitabilität
20%Nettomarge35%
31%Operative Marge50%
14%Eigenkapitalrendite18%
1%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
15%Umsatzwachstum (J/J)30%
13.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.1%
12.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)16.6%
Bilanz & Größe
0.36×Schulden / Eigenkapital1.20×
7 Mrd$Marktkapitalisierung907 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
JPMorgan Chase & führt: 5 zu 9 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
45
66
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
45
82
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
98
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
EFG International
DividendendiskontierungCHF 9,77
MultiplikatorenCHF 12,60
SubstanzwertCHF 5,32
Ökonomischer GewinnCHF 9,12
6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
JPMorgan Chase &
Dividendendiskontierung$119
Multiplikatoren$235
Substanzwert$91,35
Ökonomischer Gewinn$195
6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
EFG International
Bear CHF 8,87Fair Value CHF 11,82Bull CHF 14,78
CHF 17,22 = aktueller Kurs (weißer Strich)
JPMorgan Chase &
Bear $163Fair Value $218Bull $272
$363 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
EFG International · Finanzen
Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-31% · unter Median
JPMorgan Chase & · Finanzen
Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-40% · unterste 25%
Fazit
Stand 15.8.2026 sieht Fair Value Calculator EFG International als die weniger überbewertete der beiden: EFG International handelt bei CHF 17,22 gegenüber einem Fair Value von CHF 11,82 (-31%), JPMorgan Chase & bei $363 gegenüber $218 (-40%).
JPMorgan Chase & hat den höheren Quality-Score (65/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
