LG CNS Co (064400) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 6.9T KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 59% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (72,740 KRW bis 158,183 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (18 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

18‑Monats‑Spanne 45,229 KRW – 143,700 KRW · Fair‑Value‑Band 72,740 KRW – 158,183 KRW · der Kurs von 73,600 KRW notiert unter dem Fair Value von 116,932 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

LG CNS Co (064400) notiert aktuell bei 73,600 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 116,932 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LG CNS Co einen Umsatz von 6.2T KRW bei einer Nettomarge von 7.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 46.7B KRW. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 72,740 KRW (Bear Case) bis 158,183 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 73,600 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 064400 ist mit 59% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (82,104 KRW) gegenüber Substanzwert (20,281 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LG CNS Co., Ltd. ist als IT-Dienstleistungsunternehmen in Südkorea und international tätig. Es bietet Cloud-Beratung, Migration und Implementierung, Daten/KI, Anwendungsmodernisierung und verwaltete Dienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LG CNS Co., Ltd. ist als IT-Dienstleistungsunternehmen in Südkorea und international tätig. Es bietet Cloud-Beratung, Migration und Implementierung, Daten/KI, Anwendungsmodernisierung und verwaltete Dienste. Cloud-Infrastrukturdienste; CloudXper, das End-to-End-Cloud-Dienste von der Cloud-Diagnose und -Beratung bis hin zur Migration und zum Betrieb bereitstellt; CloudXper ProOps, das Infrastruktur, Anwendungssysteme, Sicherheit und professionelle Dienste für den Cloud-Betrieb integriert; Rechenzentrumslösungen; und SINGLEX, eine Software-as-a-Service-Lösung für Produktplanung, B2B-Auftragsverwaltung, Einkauf, Lieferkettenmanagement, Fertigung, Qualität, Personalwesen, Service, KI, Sicherheit, Unternehmensführung, IT-Managementsystem, Standardinformationen und Risikomanagement. Das Unternehmen bietet auch Factova an, eine Smart-Factory-Plattform; intelligente Logistik- und Stadtlösungen; Monachain, eine Blockchain-Plattform; Tidit, eine mobile Mitarbeiter-ID-Lösung; Monachian TaaS, eine Blockchain-Token-API-Lösung vom Servicetyp; digitale Transformationslösung für den Finanz- und öffentlichen Sektor; digitale Kundenerlebnisse und Marketinglösungen; und kundendatenbasierte Plattform. Darüber hinaus bietet es DevOn-Entwicklungs- und Microservice-Architekturlösungen ohne Codierung; PerfectTwin, eine parallele Verifizierungslösung; LENA, ein Webanwendungsserver für Cloud-Umgebungen; TunA, eine Lösung für das Anwendungsleistungsmanagement; UXM, eine Diagnoselösung; J-Jobs, eine Workload-Automatisierungslösung; ERP-Lösung; DAP, eine generative KI-Plattform für Unternehmen; generative KI, Big Data, KI-Tutor, Chatbot und MyData-Lösungen; und SecuXper, eine Sicherheitslösung. LG CNS Co., Ltd. war früher als LG-EDS Systems bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2002 in LG CNS Co., Ltd.Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LG CNS Co entwickelte sich von 4.1T KRW (FY2021) auf 6.1T KRW (FY2025), rund +10.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 438B KRW (+16.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 480 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.