United Integrated Services Co (2404) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 243B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Eine recht weite Modellspanne (733.49 TWD bis 1,860 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 122.51 TWD – 1,385 TWD · Fair‑Value‑Band 733.49 TWD – 1,860 TWD · der Kurs von 1,150 TWD notiert über dem Fair Value von 925.62 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

United Integrated Services Co (2404) notiert aktuell bei 1,150 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 925.62 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte United Integrated Services Co einen Umsatz von 74.9B TWD bei einer Nettomarge von 13.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 76.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 77.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 29.7B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 733.49 TWD (Bear Case) bis 1,860 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,150 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 109% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 2404 ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (2,498 TWD) gegenüber Substanzwert (66.06 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

United Integrated Services Co., Ltd. bietet technische Baudienstleistungen in Taiwan, Festlandchina, Singapur, den Vereinigten Staaten und Japan an. Das Unternehmen verfügt über eine Abteilung für Technik und Integration. Wartungs- und Designabteilung; und Sonstige Segmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

United Integrated Services Co., Ltd. bietet technische Baudienstleistungen in Taiwan, Festlandchina, Singapur, den Vereinigten Staaten und Japan an. Das Unternehmen verfügt über eine Abteilung für Technik und Integration. Wartungs- und Designabteilung; und Sonstige Segmente. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Durchführung verschiedener Wasserversorgungstechnik, Instrumentierungstechnik sowie Kälte- und Klimatechnik; Installation von Reinräumen und damit im Zusammenhang stehende Geschäfte; Herstellung von Bedarfsartikeln; Entwurf und Installation von Verkehrskontrollsystemen; und Computerüberwachungssysteme für Fabriken. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen im Bereich der Verkehrsüberwachung und -steuerung im Bereich der Gebäudetechnik an. und technische Beratungsdienste für die Planung und Gestaltung von Projekten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen technische Umgebungsüberwachungssysteme an; sowie Elektro- und Maschinenbauverträge für die Übertragung und Verteilung elektrischer Energie. Darüber hinaus entwirft, installiert, wartet und vertreibt das Unternehmen verschiedene Geräte für computergestützte automatische technische Überwachungssysteme. und importiert begrenzte Telekommunikations-Hochfrequenzgeräte. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Auftragsvergabe für Integrationsprojekte für Computer- und Kommunikationssysteme sowie an der Herstellung und dem Handel mit zugehöriger Software und Hardware beteiligt. United Integrated Services Co., Ltd. wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von United Integrated Services Co entwickelte sich von 25.6B TWD (FY2021) auf 66.1B TWD (FY2025), rund +26.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9.1B TWD (+34.5%/Jahr seit FY2021).

2404 ist 20% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.