Acrow Limited (ACF) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$317M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 48% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (29/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$1.05). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.2813 – A$1.13 · Fair‑Value‑Band A$1.05 – A$1.74 · der Kurs von A$0.9400 notiert unter dem Fair Value von A$1.39. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Acrow Limited (ACF) notiert aktuell bei A$0.9400, während unser modellbasierter Fair Value bei A$1.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Acrow Limited einen Umsatz von A$273M bei einer Nettomarge von 7.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.0%. Die Nettoverschuldung beträgt A$164M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$1.05 (Bear Case) bis A$1.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.9400 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, ACF ist mit 48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$3.04) gegenüber Substanzwert (A$0.2800). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Acrow Limited bietet intelligente integrierte Bausysteme für Schalung, Industriedienstleistungen und Gewerbegerüste in Australien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Acrow Limited bietet intelligente integrierte Bausysteme für Schalung, Industriedienstleistungen und Gewerbegerüste in Australien. Das Unternehmen bietet Schalungen an, darunter Slim-Lite- und Slim-Max-Soldaten, Acrowall-60, Acrowall-80 und einseitige A-Rahmen; Lehrgerüst- und Traggerüstprodukte, bestehend aus Decks, flexiblen Decks, Stützen, GASS, Powershore 30, Powershore 150 und V-Shore; und spezielle Systeme wie Bildschirme, Sprungformen, universelle Soldatensysteme, Brückenhalterungen, verstellbare Ladeplattformen und modulare Hängetreppen. Es bietet auch Gerüste, Quickstage, SuperCuplok, Uni-Ring und Ringlock; Hölzer und Lagen, Stützen und Eindämmungen; sowie Zubehör und andere Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ausrüstungsverleih, Arbeitskräfte und Transportdienste an. Es bedient die Baubranche im Wohn-, Gewerbe-, Zivil- und Industriesektor. Das Unternehmen war früher als Acrow Formwork and Construction Services Limited bekannt und änderte seinen Namen im November 2023 in Acrow Limited. Acrow Limited wurde 1936 gegründet und hat seinen Sitz in Revesby, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Acrow Limited entwickelte sich von A$94.6M (FY2021) auf A$242M (FY2025), rund +26.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$23.3M (+55.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.