Brookfield Wealth Solutions Ltd (BNT) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. $12.0B
Brookfield Wealth Solutions Ltd
BNT · US
Fair Value Stand: 15.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 37% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($35.31). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $18.71 – $49.44 · Fair‑Value‑Band $21.18 – $35.31 · der Kurs von $44.67 notiert über dem Fair Value von $28.25. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Analyse
Brookfield Wealth Solutions Ltd (BNT) notiert aktuell bei $44.67, während unser modellbasierter Fair Value bei $28.25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Brookfield Wealth Solutions Ltd einen Umsatz von $10.7B bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 36.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $7.3B aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $21.18 (Bear Case) bis $35.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $44.67 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, BNT ist mit -37% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($154.91) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.2700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Brookfield Wealth Solutions Ltd. bietet über seine Tochtergesellschaften Altersvorsorgedienstleistungen, Vermögensschutzprodukte und Kapitallösungen für Privatpersonen und Institutionen an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Rentenversicherung, Schaden- und Unfallversicherung (P&C) und Lebensversicherung tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Brookfield Wealth Solutions Ltd. bietet über seine Tochtergesellschaften Altersvorsorgedienstleistungen, Vermögensschutzprodukte und Kapitallösungen für Privatpersonen und Institutionen an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Rentenversicherung, Schaden- und Unfallversicherung (P&C) und Lebensversicherung tätig. Das Segment Rentenversicherungen bietet Rentenversicherungen für Privatkunden und institutionelle Anleger an, darunter Rentenversicherungen mit festem Index, festem Zinssatz, Sofortrenten mit Einmalprämie und variable Rentenversicherungen sowie die Übertragung von Rentenrisiken. Das P&C-Segment bietet Spezialhaftpflicht, Baumängelhaftpflicht, allgemeine Haftpflicht, gewerbliche Mehrgefahrenhaftpflicht, Arbeitnehmerentschädigung, Produkt- und Umwelthaftpflicht sowie Kfz-Haftpflicht. Das Segment Lebensversicherung bietet Volllebens-, Universallebens- und variable Universallebensversicherungsprodukte an. Es bietet auch Garagen- und Binnenschifffahrtsversicherungsprogramme an. Das Unternehmen hieß früher Brookfield Reinsurance Ltd. und änderte im September 2024 seinen Namen in Brookfield Wealth Solutions Ltd. Brookfield Wealth Solutions Ltd. wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pembroke, Bermuda.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Brookfield Wealth Solutions Ltd entwickelte sich von $1.0B (FY2021) auf $11.8B (FY2025), rund +84.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $779M.
BNT ist 37% überbewertet. Mit Berkshire Hathaway Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Brookfield (TSX:BN) Simplifies Its Structure, Is The Premium Valuation Fully Priced?
- Brookfield Wealth Solutions Wins Shareholder Approval for Brookfield Corp. Tie-Up
- Brookfield Wealth Solutions Announces Shareholder Approval of Transaction to Simplify Corporate Structure and Results of 2026 Annual General
- Brookfield Is Combining Its Insurance Arm With the Parent Company. Here's What It Means for Investors.
Vergleichsgruppe
Insurance - Diversified · 84 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Insurance - Diversified-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Insurance - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc BRKB | 8,562 MXN | 10,844 MXN | +27% |
| Allianz SE ALV | €421.00 | €369.31 | -12% |
| Zurich Insurance Group ZURN | CHF 624.40 | CHF 619.80 | -1% |
| AXA SA AXAN | 888.28 MXN | 1,249 MXN | +41% |
| Assicurazioni Generali S.p.A G | €42.90 | €12.18 | -72% |
| Sun Life Financial Inc SLF | C$114.20 | C$87.83 | -23% |
| BB Seguridade Participações S.A BBSE3 | R$40.71 | R$60.39 | +48% |
| Tryg A/S TRYG | kr 154.00 | kr 116.45 | -24% |
| PT Sinar Mas Multiartha Tbk SMMA | 20,625 IDR | 4,176 IDR | -80% |
| Caixa Seguridade Participações S.A CXSE3 | R$21.77 | R$18.60 | -15% |
Brookfield Wealth Solutions Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Brookfield Wealth Solutions Ltd (BNT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BNT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BNT?
Wie hoch ist der Umsatz von Brookfield Wealth Solutions Ltd (BNT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BNT?
Zahlt Brookfield Wealth Solutions Ltd eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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