Cashbuild Limited (CSB) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · ZA · Marktkap. 2.6B ZAC
Fair Value Stand: 14.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 28 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 92% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R174.99). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R117.42 – R290.75 · Fair‑Value‑Band R174.99 – R291.65 · der Kurs von R121.81 notiert unter dem Fair Value von R233.32. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Analyse
Cashbuild Limited (CSB) notiert aktuell bei R121.81, während unser modellbasierter Fair Value bei R233.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 91.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cashbuild Limited einen Umsatz von 11.7B ZAR bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 898M ZAR. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R174.99 (Bear Case) bis R291.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R121.81 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, CSB ist mit 92% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (R571.38) gegenüber Substanzwert (R60.26). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Cashbuild Limited ist im Einzelhandel mit Baumaterialien und zugehörigen Produkten in Südafrika, Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia, Sambia und Malawi tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Cashbuild, P&L Hardware, Cashbuild Common Monetary Operations und Cashbuild Non-Common Monetary Operations tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Cashbuild Limited ist im Einzelhandel mit Baumaterialien und zugehörigen Produkten in Südafrika, Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia, Sambia und Malawi tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Cashbuild, P&L Hardware, Cashbuild Common Monetary Operations und Cashbuild Non-Common Monetary Operations tätig. Das Unternehmen bietet Bau-, Hand- und Gartenwerkzeuge an; Sicherheitsausrüstung und Arbeitskleidung, Tanks, Feldtoiletten, Abflussabdeckungen und Schubkarren; und Zuschlagstoffe, Kunststoffplatten und Stahlprodukte. Es bietet auch Mauerwerk an; Beton; Zement; Elektro- sowie Bad- und Küchenprodukte; Türen, Kitt und Fenster; Dach- und Deckenprodukte; Werkzeuge und Hardware; Wechselrichter, Benzingeneratoren, Beleuchtung und Gaslösungen; alkoholfreie Getränke und Snacks; sowie Outdoor- und Dekorationsprodukte. Es bedient Bauunternehmer, Hausbauer und -bauer, Landwirte, Händler und andere Kunden. Das Unternehmen betreibt das Cashbuild-Modell und P&L-Hardware-Stores. Cashbuild Limited wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in Johannesburg, Südafrika.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Cashbuild Limited entwickelte sich von R12.6B (FY2021) auf R11.5B (FY2025), rund −2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R221M (−24.0%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +4.1 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.8 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
CSB beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Home Improvement Retail · 36 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Home Improvement Retail-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Home Improvement Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| The Home Depot, Inc HD | $337.74 | $236.85 | -30% |
| Lowe's Companies, Inc LOW | $209.66 | $186.32 | -11% |
| Wesfarmers Limited WES | A$92.80 | A$50.50 | -46% |
| Floor & Decor Holdings FND | $56.40 | $32.81 | -42% |
| Mr D.I.Y. Group 5296 | 1.70 MYR | 1.47 MYR | -14% |
| Home Product Center Public Company HMPROR | 6.65 THB | 6.31 THB | -5% |
| Siam Global House Public Company GLOBAL | 7.50 THB | 5.96 THB | -21% |
| Dohome Public Company DOHOME | 3.86 THB | 2.90 THB | -25% |
| Haverty Furniture Companies, Inc HVT | $25.66 | $22.53 | -12% |
| Test-Rite International Co 2908 | 22.00 TWD | 9.18 TWD | -58% |
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Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Cashbuild Limited (CSB) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CSB?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CSB?
Wie hoch ist der Umsatz von Cashbuild Limited (CSB)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CSB?
Zahlt Cashbuild Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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