Duolingo, Inc (DUOL) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. $5.8B
Duolingo, Inc
DUOL · US
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 27 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 34% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($108.13). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $63.00 – $540.68 · Fair‑Value‑Band $70.81 – $108.13 · der Kurs von $130.90 notiert über dem Fair Value von $86.61. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
Duolingo, Inc (DUOL) notiert aktuell bei $130.90, während unser modellbasierter Fair Value bei $86.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Duolingo, Inc einen Umsatz von $1.1B bei einer Nettomarge von 38.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 37.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $943M aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $70.81 (Bear Case) bis $108.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $130.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 74% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, DUOL ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($464.11) gegenüber Substanzwert ($22.43). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 31
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Duolingo, Inc. ist als mobile Lernplattform in den USA, im Vereinigten Königreich und international tätig. Das Unternehmen bietet über seine Duolingo-App 250 Sprachkurse an, darunter Spanisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Japanisch und Chinesisch. Es bietet auch eine digitale Prüfung zur Beurteilung der Englischkenntnisse.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Duolingo, Inc. ist als mobile Lernplattform in den USA, im Vereinigten Königreich und international tätig. Das Unternehmen bietet über seine Duolingo-App 250 Sprachkurse an, darunter Spanisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Japanisch und Chinesisch. Es bietet auch eine digitale Prüfung zur Beurteilung der Englischkenntnisse. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pittsburgh, Pennsylvania.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Duolingo, Inc entwickelte sich von $251M (FY2021) auf $1.0B (FY2025), rund +42.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $414M.
DUOL ist 34% überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- The Cash Machine The Market Put On Sale: DUOL
- DUOL Q2 Earnings Beat Estimates on Strong User Growth
- Duolingo Slid Again as Its Growth Engine Keeps Slowing
Vergleichsgruppe
Software - Application · 706 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 54/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SAP SE SAPS | C$12.69 | C$16.26 | +28% |
| Shopify Inc SHOP | C$173.23 | C$20.54 | -88% |
| Uber Technologies, Inc UBER | $72.67 | $51.11 | -30% |
| Salesforce, Inc CRM | $170.77 | $182.10 | +7% |
| ServiceNow, Inc NOW | $107.71 | $33.12 | -69% |
| Cadence Design Systems, Inc CDNS | $384.17 | $80.41 | -79% |
| Snowflake Inc SNOW | $271.87 | $34.04 | -87% |
| Adobe Inc ADBE | $230.61 | $379.48 | +65% |
| Automatic Data Processing, Inc ADP | $241.92 | $177.51 | -27% |
| Intuit Inc INTU | $291.09 | $258.69 | -11% |
Duolingo, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Duolingo, Inc (DUOL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DUOL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DUOL?
Wie hoch ist der Umsatz von Duolingo, Inc (DUOL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DUOL?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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