Hakuhodo DY Holdings Inc ADR (HKUOY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Hakuhodo DY Holdings Inc ADR wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu, kostenlos.
Kurs mit Fair Value vergleichenunter dem Fair Value = günstig, darüber = teuer
Qualität prüfenab 50 solide, ab 75 stark
Beobachten oder weitere Aktie prüfenAlarm, wenn sich Fair Value oder Trend ändern
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 35 % unter unserem Fair Value von 26,86 $.
Stand 08.09.2026: Der Fair Value von Hakuhodo DY Holdings Inc ADR liegt bei 26,86 $ je Aktie, der Kurs bei 17,35 $, also 55 % über dem Kurs. Modellrechnung aus Bilanzdaten, kein Analystenziel.
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −6,8 %/J)
!Dünne Margen · 2,0 % Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
·2,95 % Dividendenrendite
✓Über den Vergleichswerten (12/15)
!Schmaler Burggraben 32/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 17 von 100
Evidenz: MittelSpanne 20,17 $ bis 33,55 $
Fair Value Stand: 08.09.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 08.09.2026 aktualisiert, angepasst von 26,03 $ auf 26,86 $ (+3,2 %) seit 18.08.2026. Aktienkurs +12,3 % im letzten Monat.
Das ist die Kurzfassung. In der App zu Hakuhodo DY Holdings Inc ADR:
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Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (20,17 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 12,41 $ – 31,38 $ · Fair‑Value‑Band 20,17 $ – 33,55 $ · der Kurs von 17,35 $ notiert unter dem Fair Value von 26,86 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.09.2026.
Hakuhodo DY Holdings Inc ADR (HKUOY) notiert aktuell bei 17,35 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 26,86 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 54,85 $ je Aktie; damit liegen 21 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 17,35 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 9,83 $, und 1 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hakuhodo DY Holdings Inc ADR einen Umsatz von 861 Mrd. ¥ bei einer Nettomarge von 2,0 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 114 Mrd. ¥ aus. Fundamentaldaten Stand 08.09.2026
Szenario-Spanne: 20,17 $ (Bear) bis 33,55 $ (Bull), der Kurs von 17,35 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 40 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei −13 % Fair-Value-Potenzial, HKUOY ist mit 55 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 5 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2514 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Jedes Modell bewertet auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0 bis 100) zeigt, wie vollständig die Eingangsdaten eines Modells vorliegen. So rechnen wir →
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF bestbelegt50,81 $66,33 $94,19 $81
Wachstums-DCF52,60 $67,56 $92,33 $79
Owner Earnings33,13 $42,19 $58,44 $77
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF bestbelegt50,81 $66,33 $94,19 $81
Owner Earnings33,13 $42,19 $58,44 $77
5J-Umsatz-Exit41,11 $53,82 $72,25 $74
5J-EBITDA-Exit47,90 $65,57 $88,99 $76
5J-KGV-Exit35,35 $43,85 $54,12 $72
10J-Umsatz-Exit44,02 $53,68 $63,81 $68
10J-EBITDA-Exit48,77 $60,78 $73,41 $70
10J-KGV-Exit41,32 $47,65 $53,41 $65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd8,05 $9,83 $11,06 $67
Ertragskraftwert (EPV)24,13 $26,62 $28,77 $74
Multiplikatoren
KGV-Multiple19,52 $26,03 $32,54 $63
KUV-Multiple15,09 $20,11 $25,14 $58
KBV-Multiple15,09 $20,11 $25,14 $55
EV/EBIT46,19 $58,79 $71,40 $66
EV/EBITDA52,30 $66,94 $81,59 $67
EV/Umsatz37,05 $49,34 $61,63 $54
Substanzwert
NCAV (Graham)13,00 $17,42 $26,00 $54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF52,60 $67,56 $92,33 $79
Umsatz-Margen-DCF41,11 $54,85 $71,93 $74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen19,37 $19,28 $17,61 $71
ROIC-Compounder24,13 $26,71 $29,57 $72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV13,76 $19,66 $25,56 $67
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (54,85 $) gegenüber Gewinnbasiert (9,83 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV30,2
KUV0,59KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)0,5700 $Kurs ÷ EPS = KGV 30,2
Dividendenrendite3,0 %Ausschüttung 89,8 %
Nettomarge1,9 %FY2026
Eigenkapitalrendite4,3 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)4,7 %Ø 5 Jahre
Operative Marge6,1 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)861 Mrd. ¥TTM
Umsatzwachstum (J/J)−9,6 %3J ⌀ −2,7 %
Gewinnwachstum (J/J)−37,7 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow68,9 Mrd. ¥FY2026
Nettoliquidität114 Mrd. ¥FY2026
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 08.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität66/100
Davon Geschäftsqualität 65
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60
Profitabilität41
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum47
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow70
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke67
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition93
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum57
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum77
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe90
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Hakuhodo DY Holdings Inc. bietet Werbe- und Marketingdienstleistungen in Japan und international an. Das Unternehmen bietet Unterstützung im Bereich digitales Marketing, Software, Medienproduktion und -betrieb sowie digitale Transformation.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Hakuhodo DY Holdings Inc. bietet Werbe- und Marketingdienstleistungen in Japan und international an. Das Unternehmen bietet Unterstützung im Bereich digitales Marketing, Software, Medienproduktion und -betrieb sowie digitale Transformation. Es bietet auch Dienstleistungen zum Markenaufbau an; und ist auf die Geschäftsentwicklung im Unterhaltungsbereich spezialisiert, einschließlich Animationsprogrammen und Live-Events. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hakuhodo DY Holdings Inc ADR entwickelte sich von 895 Mrd. ¥ (FY2022) auf 913 Mrd. ¥ (FY2026), rund +0,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 17,8 Mrd. ¥ (−24,7 %/Jahr seit FY2022).
Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2026)
913 Mrd. ¥
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−4,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−2,7 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−6,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (21J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−0,8 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in JPY) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in JPY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−13,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie−16,5 %
Dividendenrendite3,0 %
Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J −16,5 % gegen 10J −3,5 %, flacht ab
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3,5 % (2021) → 5,2 % (2026) · steigt
Schlechtester Gewinneinbruch127 % (2009) (Verlustjahr, Rückgang über 100 %) · in JPY
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 1,6 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Umsatz+0,5 %/Jahr
FY22895 Mrd. ¥
FY23991 Mrd. ¥
FY24947 Mrd. ¥
FY25953 Mrd. ¥
FY26913 Mrd. ¥
Nettoergebnis−24,7 %/Jahr
FY2255,2 Mrd. ¥
FY2331,0 Mrd. ¥
FY2424,9 Mrd. ¥
FY2510,8 Mrd. ¥
FY2617,8 Mrd. ¥
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2015-2026)−3,4 % p.a.
Umsatz je Aktie−2,5 %
davon Umsatz gesamt −2,7 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,2 %
EBIT-Marge+1,9 %
Steuersatz−3,0 %
Rest (Zins, Sondereffekte)+0,3 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Hakuhodo DY Holdings Inc ADR Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HKUOY
Vergleichsgruppe
Advertising Agencies · 195 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertung
Qualitäts-Score66 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+50 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)4 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)2 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)6 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−10 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)3,0 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,29× · Über dem Median
Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)30,2× · Teurer als Median
P/FCF0,0× · Günstigste 25 %
PEG0,82× · Günstiger als Median
Was der Kurs einpreist (Reverse DCF)
Umgekehrte Rechnung: Welches Wachstum des freien Cashflows muss Hakuhodo DY Holdings Inc ADR zehn Jahre lang liefern, damit der heutige Kurs in unserem DCF-Modell fair ist? Gleiche Formel, gleicher Diskontsatz wie im Fair Value.
Eingepreistes FCF-Wachstum, 10 Jahre-12,3 % pro Jahr
Erreichtes Umsatzwachstum, 5 Jahre-6,8 % p.a.
Median Umsatzwachstum im Sektor+1,8 %
FCF-Rendite auf den Kurs14,21 %
Diskontsatz (WACC) der Modelle9,2 %
Der Kurs verlangt weniger Wachstum, als die Firma zuletzt geliefert hat: schon ein schwaecheres Geschaeft wuerde den Kurs rechtfertigen. Rangliste der groessten Aktien →
Ist Hakuhodo DY Holdings Inc ADR (HKUOY) über- oder unterbewertet?
Stand 08.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 26,86 $ gegenüber einem Kurs von 17,35 $, rund +55 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von HKUOY?
Unser modellbasierter Fair Value für Hakuhodo DY Holdings Inc ADR liegt bei 26,86 $ (Stand 08.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 17,35 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HKUOY?
Hakuhodo DY Holdings Inc ADR hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hakuhodo DY Holdings Inc ADR (HKUOY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 26,86 $ (Stand 08.09.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 20,17 $, optimistisches Szenario 33,55 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hakuhodo DY Holdings Inc ADR Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 26,86 $, gegenüber einem Kurs von 17,35 $ rund +55 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 20,17 $, optimistisches Szenario 33,55 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hakuhodo DY Holdings Inc ADR (HKUOY)?
Hakuhodo DY Holdings Inc ADR weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 861 Mrd. ¥ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.09.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von HKUOY?
Die Nettomarge von Hakuhodo DY Holdings Inc ADR liegt bei rund 2,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 2,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Hakuhodo DY Holdings Inc ADR eine Dividende?
Hakuhodo DY Holdings Inc ADR weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,95 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Hakuhodo DY Holdings Inc ADR (HKUOY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, muesste Hakuhodo DY Holdings Inc ADR den freien Cashflow zehn Jahre lang um -12,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,2 %, danach 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -6,8 % pro Jahr. Stand 08.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HKUOY?
Unsere Modelle diskontieren Hakuhodo DY Holdings Inc ADR mit 9,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,78, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Kostenlos · ohne Konto
Hakuhodo DY Holdings Inc ADR in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Hakuhodo DY Holdings Inc ADR liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Hakuhodo DY Holdings Inc ADR
HKUOY · US