Helvetia Baloise Holding (HLVTY) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. $30.3B
Helvetia Baloise Holding
HLVTY · US
Fair Value Stand: 26.06.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert
Fair Value am 26.06.2026 aktualisiert — angepasst von $2.92 auf $3.45 (+18.2%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +2.8% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne $3.91 – $7.46 · Fair‑Value‑Band $2.59 – $4.31 · der Kurs von $6.52 notiert über dem Fair Value von $3.45. Stand 26.06.2026.
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Helvetia Baloise Holding (HLVTY) notiert aktuell bei $6.52, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.45 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 47.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Helvetia Baloise Holding einen Umsatz von $10.3B bei einer Nettomarge von 5.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $505M. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.59 (Bear Case) bis $4.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $6.52 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 67% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 53% Fair-Value-Potenzial — HLVTY ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Die Helvetia Baloise Holding AG ist im Lebens- und Nichtlebensversicherungsgeschäft sowie im Rückversicherungsgeschäft tätig. Sie bietet Lebensversicherungsprodukte in den Bereichen anlagegebundenes Leben, Gruppenleben und traditionelles Einzelleben an. Nichtlebensversicherungsprodukte in den Bereichen Sach-, Kfz-, Kranken-/Unfall-, Haftpflicht-, Technik- und Transportversicherungen; und reine Risiko-, Spar-, Kapital- und Rentenversicherungsprodukte sowie Pensionspläne und Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet auch Transport-, Luftfahrt- und Kunstversicherungen an. Das Unternehmen ist in der Schweiz, in Spanien, Deutschland, Belgien, Luxemburg, auf dem italienischen und österreichischen Markt, in Frankreich und international tätig. Das Unternehmen war früher als Helvetia Holding AG bekannt und änderte seinen Namen im April 2022 in Helvetia Baloise Holding AG. Helvetia Baloise Holding AG wurde 2017 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Helvetia Baloise Holding entwickelte sich von $12.0B (FY2021) auf $10.7B (FY2025) — rund −3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $552M (+2.7%/Jahr seit FY2021).
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Häufige Fragen
Ist Helvetia Baloise Holding (HLVTY) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HLVTY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HLVTY?
Wie hoch ist der Umsatz von Helvetia Baloise Holding (HLVTY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HLVTY?
Zahlt Helvetia Baloise Holding eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
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