Jackson Financial Inc (JXN) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. 8,8 Mrd. $ · ISIN US46817M1071

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 2,567 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($6.29). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $19.60 – $135.32 · Fair‑Value‑Band $3.77 – $6.29 · der Kurs von $134.16 notiert über dem Fair Value von $5.03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

Jackson Financial Inc (JXN) notiert aktuell bei $134.16, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 96.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jackson Financial Inc einen Umsatz von 5,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von -6.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,1 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.77 (Bear Case) bis $6.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $134.16 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 71% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, JXN ist mit -96% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($95.62) gegenüber Multiplikatoren ($5.03). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jackson Financial Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Privatanlegern in den Vereinigten Staaten eine Reihe von Rentenversicherungen an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Einzelhandelsrenten, institutionelle Produkte sowie geschlossene Lebens- und Rentenpakete.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jackson Financial Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Privatanlegern in den Vereinigten Staaten eine Reihe von Rentenversicherungen an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Einzelhandelsrenten, institutionelle Produkte sowie geschlossene Lebens- und Rentenpakete. Das Segment Retail Annuities bietet verschiedene Ruhestandseinkommens- und Sparprodukte an, darunter variable, feste Index-, Fest- und Auszahlungsrenten sowie registrierte indexgebundene Renten und lebenslange Einkommenslösungen. Das Segment Institutionelle Produkte bietet traditionelle garantierte Anlageverträge; Finanzierungsvereinbarungen, die durch Commercial Paper besichert sind; Finanzierungsvereinbarungen, die Vereinbarungen umfassen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am US-amerikanischen Federal Home Loan Bank-Programm ausgestellt wurden; und durch mittelfristige Finanzierungsvereinbarungen gesicherte Schuldverschreibungen. Das Segment „Closed Life and Annuity Blocks“ bietet verschiedene Schutzprodukte an, wie z. B. Volllebens-, Universallebens-, variable Universallebens- und Risikolebensversicherungsprodukte sowie Fest-, Festindex- und Auszahlungsrenten. Das Unternehmen bietet auch Investmentverwaltungsdienstleistungen an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Vertriebsnetz, das unabhängige Broker-Dealer, Wirehouses, regionale Broker-Dealer, Banken, unabhängige registrierte Anlageberater, Drittplattformen und Versicherungsagenten umfasst. Das Unternehmen war früher als Brooke (Holdco1) Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2020 in Jackson Financial Inc.. Jackson Financial Inc. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lansing, Michigan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jackson Financial Inc entwickelte sich von $5.5B (FY2021) auf $6.7B (FY2025), rund +5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $27.0M (−70.2%/Jahr seit FY2021).

JXN ist 2,567% überbewertet. Mit China Life Insurance Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Insurance - Life · 98 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Insurance - Life-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.