Knowles Corporation (KN) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $3.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($12.91). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($7.00 bis $12.91) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $11.90 – $42.80 · Fair‑Value‑Band $7.00 – $12.91 · der Kurs von $39.08 notiert über dem Fair Value von $9.54. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Knowles Corporation (KN) notiert aktuell bei $39.08, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Knowles Corporation einen Umsatz von $614M bei einer Nettomarge von 9.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $96.1M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.00 (Bear Case) bis $12.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $39.08 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 134% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, KN ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($11.18) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.6900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Knowles Corporation bietet Kondensatoren, Hochfrequenz- (RF) und Mikrowellenfilter, Balanced-Armature-Lautsprecher und Medizintechnikmikrofone in Asien, den Vereinigten Staaten, Europa, dem übrigen Amerika und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Precision Devices (PD) und Medtech & Specialty Audio (MSA).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Knowles Corporation bietet Kondensatoren, Hochfrequenz- (RF) und Mikrowellenfilter, Balanced-Armature-Lautsprecher und Medizintechnikmikrofone in Asien, den Vereinigten Staaten, Europa, dem übrigen Amerika und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Precision Devices (PD) und Medtech & Specialty Audio (MSA). Das PD-Segment konzentriert sich auf die kundenspezifische Entwicklung und Lieferung von Hochleistungskondensatorprodukten und HF-Lösungen, die hauptsächlich die Märkte Verteidigung, Industrie, Medizintechnik und Elektrifizierung/Energie bedienen. Das MSA-Segment entwickelt und fertigt Balanced-Armature-Lautsprecher und Mikrofone für die Hörgesundheit; und spezielle Audioanwendungen, die den Medizintechnik- und Industriemarkt bedienen. Das Unternehmen produziert und vertreibt Film-, Elektrolyt- und Glimmerkondensatoren, die in Medizintechnik, Verteidigung und industriellen Elektrifizierungsanwendungen eingesetzt werden. Das Unternehmen beliefert die Verteidigungs-, Medizintechnik-, Elektrofahrzeug-, Industrie- und Kommunikationsmärkte über Erstausrüster, deren Vertragshersteller, Zulieferer, Handelsvertreter und Händler. Die Knowles Corporation wurde 1946 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Itasca, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Knowles Corporation entwickelte sich von $868M (FY2021) auf $593M (FY2025), rund −9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $44.2M (−26.4%/Jahr seit FY2021).

KN ist 76% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Knowles Q2 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 24.07.2026
• Knowles forecasts 10%-12% 2026 revenue growth as defense demand drives multiyear orders into 2027 Seeking Alpha · 24.07.2026
• Knowles (KN) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates Yahoo Finance · 23.07.2026
• Knowles Rides on Solid Demand for Voice-Enabled Devices: Worth Buying? Yahoo Finance · 24.06.2026

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.