Value Line, Inc (VALU) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $327M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($35.81). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $25.21 – $90.89 · Fair‑Value‑Band $21.21 – $35.81 · der Kurs von $38.47 notiert über dem Fair Value von $27.96. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Value Line, Inc (VALU) notiert aktuell bei $38.47, während unser modellbasierter Fair Value bei $27.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Value Line, Inc einen Umsatz von $33.8M bei einer Nettomarge von 65.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $30.5M aus. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $21.21 (Bear Case) bis $35.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $38.47 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, VALU ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($27.95) gegenüber Substanzwert ($7.11). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Value Line, Inc. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Investmentzeitschriften und verwandten Publikationen. Seine Investmentzeitschriften und zugehörigen Veröffentlichungen decken eine Reihe von Investitionen ab, darunter Aktien, Investmentfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Optionen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Value Line, Inc. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Investmentzeitschriften und verwandten Publikationen. Seine Investmentzeitschriften und zugehörigen Veröffentlichungen decken eine Reihe von Investitionen ab, darunter Aktien, Investmentfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Optionen. Das Unternehmen bietet umfassende Forschungsdienstleistungen an, darunter „The Value Line Investment Survey – Small and Mid-Cap“, „The Value Line 600“ und „The Value Line Fund Advisor Plus“, die eine statistische und textliche Abdeckung verschiedener Anlagewerte bieten, wobei der Schwerpunkt auf eigenen Forschungs-, Analyse- und statistischen Rankings liegt. Darüber hinaus werden Nischen-Newsletter angeboten, darunter Value Line Select: Dividend Income & Growth, Value Line Select: ETFs, The Value Line Special Situations Service, The Value Line M&A Service, The Value Line Climate Change Investing Service und The Value Line Information You Should Know Wealth Newsletter; digitale Versionen seiner Produkte über seine Website www.valueline.com; Anlageverwaltung; Die Plattform des Value Line Research Center; und Anlageanalysesoftware wie The Value Line Investment Analyzer und The New Value Line ETFs Service. Darüber hinaus bietet das Unternehmen aktuelle und historische Finanzdatenbanken an, die Finanzdatendateien, Schätzungen und Prognosen sowie Investmentfonds umfassen. und urheberrechtlich geschützte Produkte, zu denen Unit Investment Trusts, Variable Annuities, Managed Accounts und ETFs gehören. Darüber hinaus fungiert es als Verlagseinheit für investitionsbezogene periodische Veröffentlichungen und Urheberrechte; platziert Werbung im Namen der Publikationen des Unternehmens; und vertreibt Printpublikationen. Es bedient Stadt- und Universitätsbibliotheken, Unternehmen, Hochschulen, Einzelinvestoren und Anlageverwaltungsexperten.Das Unternehmen wurde 1931 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York. Value Line, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Arnold Bernhard & Co., Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Value Line, Inc entwickelte sich von $40.4M (FY2021) auf $35.1M (FY2025), rund −3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $20.7M (−2.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Financial Data & Stock Exchanges · 54 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Financial Data & Stock Exchanges-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.