The Western Investment Company (WI) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · CA · Marktkap. C$154M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$0.5200). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (C$0.2600 bis C$0.5200) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.2442 – C$1.14 · Fair‑Value‑Band C$0.2600 – C$0.5200 · der Kurs von C$1.08 notiert über dem Fair Value von C$0.3900. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

The Western Investment Company (WI) notiert aktuell bei C$1.08, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.3900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Western Investment Company einen Umsatz von C$52.0M bei einer Nettomarge von 24.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 233.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.2%. Die Nettoverschuldung beträgt C$6.1M. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.2600 (Bear Case) bis C$0.5200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$1.08 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 135% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, WI ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (C$1.02) gegenüber Substanzwert (C$0.2700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Western Investment Company of Canada Limited ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Buyout- und Mittelstandsinvestitionen spezialisiert hat. Gesucht werden Investitionen in den Bereichen Einzelhandel und Vertrieb, menschliche Dienstleistungen, Landwirtschaft und damit verbundene Dienstleistungen sowie Sondersituationen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Western Investment Company of Canada Limited ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Buyout- und Mittelstandsinvestitionen spezialisiert hat. Gesucht werden Investitionen in den Bereichen Einzelhandel und Vertrieb, menschliche Dienstleistungen, Landwirtschaft und damit verbundene Dienstleistungen sowie Sondersituationen. Das Unternehmen investiert bevorzugt in den USA und Kanada und konzentriert sich dabei auf Unternehmen mit Hauptsitz im Westen Kanadas wie Alberta, British Columbia, Manitoba und Saskatchewan. Über seine Tochtergesellschaften ist das Unternehmen als Autoglas-Dienstleistungsunternehmen in Kanada tätig. Es bietet Reparatur und Austausch von Windschutzscheiben, Seitenfenstern, Seitenspiegeln, Heckscheiben und Sonnendächern; und Großhandel mit Aftermarket-Glasteilen und -materialien. Das Unternehmen ist außerdem als Fachhändler tätig, der Haushaltsprodukte über einen Marketingkanal in Nordamerika importiert und verkauft. bietet Handels-, Sach-, Unfall- und Kranken-, Kessel- und Maschinen-, Schiffs- und Kfz-Haftpflichtversicherungen an; und produziert und vertreibt Butter- und Eiscremeprodukte sowie Eistüten über den Lebensmitteleinzelhandel und das Food-Service-Netzwerk in Westkanada sowie über zwei Vertriebsstandorte in Edmonton und Kelowna. Das Unternehmen bedient Händler, Karosseriewerkstätten, Flottenunternehmen und Autovermietungen über 10 Einzelhandelsstandorte sowie mobile Reparatur- und Installationseinheiten. Das Unternehmen möchte in Unternehmen mit einem Unternehmenswert zwischen 10 Millionen CAD (7,88 Millionen US-Dollar) und 100 Millionen CAD (78,84 Millionen US-Dollar) investieren. Das Unternehmen erwirbt bedeutende Eigentumspositionen und strebt die Übernahme von Mehrheitsbeteiligungen an seinen Portfoliounternehmen an. Die Western Investment Company of Canada Limited wurde 2015 gegründet und hat ihren Sitz in Calgary, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Western Investment Company entwickelte sich von C$1.4M (FY2021) auf C$34.5M (FY2025), rund +123.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$565K.

WI ist 64% überbewertet. Mit Berkshire Hathaway Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Insurance - Diversified · 84 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Insurance - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.