Wealthfront Corporation (WLTH) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $1.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 83% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($11.54). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($11.54 bis $29.22) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (8 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

8‑Monats‑Spanne $7.20 – $14.19 · Fair‑Value‑Band $11.54 – $29.22 · der Kurs von $9.70 notiert unter dem Fair Value von $17.76. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 27.07.2026.

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Analyse

Wealthfront Corporation (WLTH) notiert aktuell bei $9.70, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wealthfront Corporation einen Umsatz von $371M bei einer Nettomarge von -14.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $441M aus. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.54 (Bear Case) bis $29.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.70 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, WLTH ist mit 83% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($14.67) gegenüber Substanzwert ($2.76). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wealthfront Corporation ist ein privater Investmentmanager. Sie erbringt ihre Dienstleistungen in erster Linie für Privatpersonen. Es richtet sich auch an vermögende Privatpersonen, Wohltätigkeitsorganisationen und Unternehmen. Das Unternehmen investiert in öffentliche Aktien- und Rentenfonds.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wealthfront Corporation ist ein privater Investmentmanager. Sie erbringt ihre Dienstleistungen in erster Linie für Privatpersonen. Es richtet sich auch an vermögende Privatpersonen, Wohltätigkeitsorganisationen und Unternehmen. Das Unternehmen investiert in öffentliche Aktien- und Rentenfonds. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in Investmentfonds und börsengehandelte Fonds. Zur Tätigung seiner Investitionen führt das Unternehmen internes Research durch. Wealthfront Corporation war früher als Wealthfront Inc. bekannt und hat seinen Sitz in Redwood City, Kalifornien, sowie ein weiteres Büro in Palo Alto, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2024 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wealthfront Corporation entwickelte sich von $217M (FY2024) auf $365M (FY2026), rund +29.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$42.1M.

WLTH beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• WLTH Investor Notice: Johnson Fistel Investigates Wealthfront Corporation GlobeNewswire · 08.07.2026
• INVESTOR ALERT: Pomerantz Law Firm Investigates Claims On Behalf of Investors of Wealthfront Corporation - WLTH GlobeNewswire · 07.07.2026
• Wealthfront Launches Tax-Efficient Custodial Account with $100 Seed Funding, Expands Family Wealth Management Offering GlobeNewswire · 23.06.2026
• WLTH INVESTOR ALERT: Holzer & Holzer, LLC Investigation of Wealthfront Corp. GlobeNewswire · 16.06.2026

Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.