Henderson Investment Ltd (0097) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. 472 Mio. HK$ (≈ 51,9 Mio. €) · ISIN HK0097000571

Was ist Henderson Investment Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,5600 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0920 HK$ – 0,3764 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,5600 HK$ – 1,00 HK$ · der Kurs von 0,1380 HK$ notiert unter dem Fair Value von 0,7800 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Henderson Investment Ltd (0097) notiert aktuell bei 0,1380 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,7800 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1,12 HK$ je Aktie; damit liegen 11 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,1380 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,2200 HK$, und 0 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Henderson Investment Ltd einen Umsatz von 1,5 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von −4,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −6,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 306 Mio. HK$. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,5600 HK$ (Bear Case) bis 1,00 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,1380 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, 0097 ist mit 465 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1,12 HK$) gegenüber Substanzwert (0,2200 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Henderson Investment Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt Kaufhäuser und Supermärkte in Hongkong. Unter dem Namen Citistore betreibt das Unternehmen Kaufhäuser. ein Haushaltsfachgeschäft unter dem Namen Citilife; Kaufhäuser und Supermärkte unter dem Namen APITA oder UNY; und Supermärkte unter dem Namen UNY.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Henderson Investment Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt Kaufhäuser und Supermärkte in Hongkong. Unter dem Namen Citistore betreibt das Unternehmen Kaufhäuser. ein Haushaltsfachgeschäft unter dem Namen Citilife; Kaufhäuser und Supermärkte unter dem Namen APITA oder UNY; und Supermärkte unter dem Namen UNY. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Central, Hongkong. Henderson Investment Limited ist eine Tochtergesellschaft der Henderson Land Development Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Henderson Investment Ltd entwickelte sich von 1,8 Mrd. HK$ (FY2021) auf 1,5 Mrd. HK$ (FY2025), rund −4,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −67,0 Mio. HK$.

0097 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Department Stores · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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