THN Corporation (019180) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 108B KRW

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (3,395 KRW bis 8,009 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,485 KRW – 9,680 KRW · Fair‑Value‑Band 3,395 KRW – 8,009 KRW · der Kurs von 5,340 KRW notiert über dem Fair Value von 5,161 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

THN Corporation (019180) notiert aktuell bei 5,340 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,161 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte THN Corporation einen Umsatz von 1.1T KRW bei einer Nettomarge von 7.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 62.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 40.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 47.3B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,395 KRW (Bear Case) bis 8,009 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,340 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 98% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, 019180 ist mit -3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (77,421 KRW) gegenüber Substanzwert (8,364 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die THN Corporation produziert und vertreibt Automobilelektronik in Südkorea und international. Es bietet elektrische und elektronische Verteilungssysteme; Produkte für elektronische Steuerungsnetzwerke; und Anschlussblöcke und 48-V-Wandlerteile sowie Drähte und Teile zur Gewichtsreduzierung der Verkabelung. Das Unternehmen war früher als Dong-hae Corp.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die THN Corporation produziert und vertreibt Automobilelektronik in Südkorea und international. Es bietet elektrische und elektronische Verteilungssysteme; Produkte für elektronische Steuerungsnetzwerke; und Anschlussblöcke und 48-V-Wandlerteile sowie Drähte und Teile zur Gewichtsreduzierung der Verkabelung. Das Unternehmen war früher als Dong-hae Corp. bekannt. und änderte 2008 seinen Namen in THN Corporation. Die THN Corporation wurde 1986 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Daegu, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von THN Corporation entwickelte sich von 403B KRW (FY2021) auf 989B KRW (FY2025), rund +25.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 68.7B KRW (+41.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 647 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.