NAVER Corporation (035420) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · KR · Marktkap. 28.6T KRW

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 172,536 KRW (Bear) bis 290,634 KRW (Bull), Basis 231,585 KRW. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 152,640 KRW – 441,834 KRW · Fair‑Value‑Band 172,536 KRW – 290,634 KRW · der Kurs von 226,000 KRW notiert unter dem Fair Value von 231,585 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

NAVER Corporation (035420) notiert aktuell bei 226,000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 231,585 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.5% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NAVER Corporation einen Umsatz von 12.5T KRW bei einer Nettomarge von 14.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 690B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 172,536 KRW (Bear Case) bis 290,634 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 226,000 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, 035420 ist mit 2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (373,574 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (19,371 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NAVER Corporation bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Online-Suchportale und Informationsdienste in Südkorea und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NAVER Corporation bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Online-Suchportale und Informationsdienste in Südkorea und international an. Es ist im elektronischen Finanzwesen tätig; Produktion und Vertrieb von Film- und Audioinhalten; Entwicklung und Betrieb von Webtoon-Diensten; Entwicklung von Sprachlernanwendungen; Überwachungs- und Werbebetrieb; Betrieb mobiler Dienste; Betrieb einer Handelsplattform; Kleidung, Accessoires und Nachrichtenverbreitung; Unterstützung für Web-Novel-Plattformen; und E-Commerce-Unternehmen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Bereitstellung von Cloud-Service-Management, Geschäftsunterstützung, Arbeitskräftebereitstellung und Mitarbeiterentsendung; Entwicklungsdienst für Kamera- und Kommunikationsanwendungen; Betrieb und Vertrieb von Groupware-Diensten; Ausstellungs- und Aufführungsplanung; Entwicklung und Forschung neuer Technologien; globale Geschäftsunterstützung; Softwareberatung, -entwicklung und -vertrieb; IT-Investitionen und -Forschung; Online-Live-Übertragungsdienst und lokales Marketing; Inhaltsproduktion und -verstärkung; Betrieb der IT-Infrastruktur; Handelsplattform; und Kundencenter-Betriebsunternehmen. NAVER Corporation war früher als NHN Corporation bekannt. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Seongnam-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NAVER Corporation entwickelte sich von 6.8T KRW (FY2021) auf 12.0T KRW (FY2025), rund +15.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.0T KRW (−41.3%/Jahr seit FY2021).

035420 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Internet Content & Information · 150 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Content & Information-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.