Cocoon Holdings (0428) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. HK$35.2M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 85% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.2355). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1760 – HK$7.60 · Fair‑Value‑Band HK$0.2355 – HK$0.3919 · der Kurs von HK$0.1930 notiert unter dem Fair Value von HK$0.3570. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Cocoon Holdings (0428) notiert aktuell bei HK$0.1930, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3570 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$319K. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.6M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2355 (Bear Case) bis HK$0.3919 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1930 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 0428 ist mit 85% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (HK$2.22) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.4200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cocoon Holdings Limited ist eine Hauptinvestmentfirma, die sich auf Investitionen in börsennotierte und nicht börsennotierte Unternehmen spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert typischerweise in den Bereichen Ressourcen, technologiegestützte Fertigung, Lebensmittel und Einzelhandel sowie Gesundheitswesen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cocoon Holdings Limited ist eine Hauptinvestmentfirma, die sich auf Investitionen in börsennotierte und nicht börsennotierte Unternehmen spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert typischerweise in den Bereichen Ressourcen, technologiegestützte Fertigung, Lebensmittel und Einzelhandel sowie Gesundheitswesen. Darüber hinaus werden weitere Anlagedienstleistungen angeboten, darunter Geldmarktinstrumente, Kapitalsyndizierung und die Vermittlung strategischer Unternehmenstransaktionen, wobei der Schwerpunkt auf finanzieller Restrukturierung und Kapitalzuführung liegt. Das Unternehmen investiert in Asien und der Region Greater China. Cocoon Holdings Limited, früher bekannt als Huge China Holdings Limited, wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Hongkong sowie ein weiteres Büro in Hamilton, Bermuda.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cocoon Holdings entwickelte sich von HK$7.6M (FY2021) auf HK$24.3M (FY2025), rund +33.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$9.8M.

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 426 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.