CHOSUN WELDING POHANG Co (120030) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 78.9B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 129% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (152,443 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 80,300 KRW – 175,130 KRW · Fair‑Value‑Band 152,443 KRW – 229,893 KRW · der Kurs von 85,100 KRW notiert unter dem Fair Value von 194,740 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

CHOSUN WELDING POHANG Co (120030) notiert aktuell bei 85,100 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 194,740 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 128.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CHOSUN WELDING POHANG Co einen Umsatz von 52.3B KRW bei einer Nettomarge von 20.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.5%. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 152,443 KRW (Bear Case) bis 229,893 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 85,100 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 120030 ist mit 129% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (181,984 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (5,153 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CHOSUN WELDING POHANG Co., Ltd produziert und vertreibt Schweißmaterialien in Korea. Das Unternehmen bietet Stab- und Autogenelektroden, Unterpulvermaterialien, Fülldrähte, Mag- und MIG-Drähte sowie WIG-Schnittlängenprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CHOSUN WELDING POHANG Co., Ltd produziert und vertreibt Schweißmaterialien in Korea. Das Unternehmen bietet Stab- und Autogenelektroden, Unterpulvermaterialien, Fülldrähte, Mag- und MIG-Drähte sowie WIG-Schnittlängenprodukte an. Das Unternehmen bietet seine Produkte für die Schiffbau-, Offshore-, Bau-, Öl- und Gas-, Kernenergie-, Fertigungs- und Automobilindustrie an. Das Unternehmen wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pohang, Südkorea. CHOSUN WELDING POHANG Co., Ltd ist eine Tochtergesellschaft von CS Holdings Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CHOSUN WELDING POHANG Co entwickelte sich von 68.2B KRW (FY2021) auf 51.8B KRW (FY2025), rund −6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9.4B KRW (−10.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Tools & Accessories · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.