Johnson Health Tech .Co., Ltd (1736) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 41.0B TWD
Fair Value Stand: 21.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +3.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 12% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (75.18 TWD bis 205.65 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Unsere Modellspanne reicht von 75.18 TWD (Bear) bis 205.65 TWD (Bull), Basis 154.09 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 49.40 TWD – 217.00 TWD · Fair‑Value‑Band 75.18 TWD – 205.65 TWD · der Kurs von 137.00 TWD notiert unter dem Fair Value von 154.09 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Analyse
Johnson Health Tech .Co., Ltd (1736) notiert aktuell bei 137.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 154.09 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Johnson Health Tech .Co., Ltd einen Umsatz von 55.5B TWD bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 16.1B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 75.18 TWD (Bear Case) bis 205.65 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 137.00 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, 1736 ist mit 12% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (172.84 TWD) gegenüber Substanzwert (30.32 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Johnson Health Tech .Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Fitnessgeräte in Amerika, Europa, Asien und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Johnson Health Tech .Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Fitnessgeräte in Amerika, Europa, Asien und international. Das Unternehmen bietet Fitnessgeräte zur Herz-Lungen-Wiederbelebung, Krafttrainingsgeräte, elektrische Massagesessel und zugehörige Motoren sowie Instrumente und elektronische Bedienfelder sowie Instrumente und elektrische Stühle und zugehörige Motoren an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Kauf und Verkauf von Bodybuilding- und Krafttrainingsgeräten sowie Hörgeräten tätig. Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Massagesesseln und Sportgeräten; Bereitstellung von Video-Streaming und -Übertragung sowie Catering-Dienstleistungen; Lebensmittelgroßhandel; Leasinggeschäft; und kulturelle Kommunikationsaktivitäten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken MATRIX, Vision Fitness, BowFlex, Schwinn und Horizon. Johnson Health Tech .Co., Ltd. wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taichung, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Johnson Health Tech .Co., Ltd entwickelte sich von 30.8B TWD (FY2021) auf 54.3B TWD (FY2025), rund +15.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.8B TWD (+129.4%/Jahr seit FY2021).
1736 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Leisure · 192 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Leisure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ANTA Sports Products Limited 2020 | HK$74.15 | HK$119.29 | +61% |
| Pop Mart International Group 9992 | HK$160.20 | HK$227.30 | +42% |
| Amer Sports, Inc AS | $36.44 | $16.16 | -56% |
| Hasbro, Inc HAS | $81.55 | $83.38 | +2% |
| Life Time Group LTH | $42.15 | $16.15 | -62% |
| Acushnet Holdings GOLF | $114.78 | $37.79 | -67% |
| Li Ning Company 2331 | HK$14.80 | HK$29.26 | +98% |
| Benefit Systems S.A BFT | 5,255 PLN | 3,714 PLN | -29% |
| Ninebot Limited 689009 | ¥37.82 | ¥39.17 | +4% |
| Asmodee Group ASMDEEB | kr 145.70 | kr 41.90 | -71% |
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Häufige Fragen
Ist Johnson Health Tech .Co., Ltd (1736) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 1736?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1736?
Wie hoch ist der Umsatz von Johnson Health Tech .Co., Ltd (1736)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 1736?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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