KGI Financial Holding (2883) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · TW · Marktkap. 519B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (28.77 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8.29 TWD – 31.60 TWD · Fair‑Value‑Band 17.26 TWD – 28.77 TWD · der Kurs von 30.85 TWD notiert über dem Fair Value von 23.02 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

KGI Financial Holding (2883) notiert aktuell bei 30.85 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 23.02 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KGI Financial Holding einen Umsatz von 367B TWD bei einer Nettomarge von 13.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 150.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 337B TWD. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 17.26 TWD (Bear Case) bis 28.77 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 30.85 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 111% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, 2883 ist mit -25% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (79.86 TWD) gegenüber Substanzwert (12.92 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KGI Financial Holding Co., Ltd. ist als Finanzunternehmen in Taiwan und international tätig. Das Unternehmen bietet persönliche Finanzdienstleistungen wie Einlagen, Kreditkarten, Vermögensverwaltung und Fondsplanung an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KGI Financial Holding Co., Ltd. ist als Finanzunternehmen in Taiwan und international tätig. Das Unternehmen bietet persönliche Finanzdienstleistungen wie Einlagen, Kreditkarten, Vermögensverwaltung und Fondsplanung an. Upstream-, Midstream- und Downstream-Lieferantendienste; und grenzüberschreitende Handelsunternehmen, kurzfristige Finanzierungen mit Supply-Chain-Cashflow, nachhaltige und grüne Energieprojektfinanzierung sowie Asset-Backed-Darlehen oder mittelfristige Konsortialkredite mit einer Laufzeit von weniger als 5 Jahren für nicht börsennotierte oder börsennotierte Unternehmen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen strategische Dienstleistungen an, darunter Kredite, Devisenabsicherung, Cash-Management und Handelsfinanzierung. Handel mit Währungen, Devisen, Zinssätzen, Rohstoffen, Wertpapieren am Kassamarkt und derivativen Finanzprodukten; sowie Anlagestrategie und strategische Beratungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Versicherungsprodukte an, die Lebens-, Gruppen- und Unfallversicherungen sowie anlagegebundene Privatlebens-, Kranken- und Verletzungsversicherungen, variable Renten, Reisesicherheit und Universalversicherungen umfassen. und passive Fonds oder börsengehandelte Fonds, öffentliche aktive Fonds, aktive Privatplatzierungsfonds und Mandatsgeschäftsdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Investitionen in Wertpapieren, Immobilien, ausländischen Märkten, Krediten und anderen ausländischen Investitionen beteiligt. und Einzelhandelsmaklergeschäft und Vermögensverwaltung, Investmentbanking, globales Marktgeschäft, Derivategeschäft, FINI-Aktien und -Verkäufe, Registrierungs- und Transferagenturdienste sowie Eigenhandelsgeschäft. Das Unternehmen war früher als China Development Financial Holding Corporation bekannt und änderte im August 2024 seinen Namen in KGI Financial Holding Co., Ltd.. KGI Financial Holding Co., Ltd. wurde 1959 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KGI Financial Holding entwickelte sich von 184B TWD (FY2021) auf 323B TWD (FY2025), rund +15.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 30.1B TWD (−3.8%/Jahr seit FY2021).

2883 ist 25% überbewertet. Mit China Life Insurance Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Insurance - Life · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Insurance - Life-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.