MeiHua Holdings (600873) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 22.1B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 32% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (¥7.15 bis ¥18.57) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.83 – ¥12.83 · Fair‑Value‑Band ¥7.15 – ¥18.57 · der Kurs von ¥7.88 notiert unter dem Fair Value von ¥10.37. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

MeiHua Holdings (600873) notiert aktuell bei ¥7.88, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥10.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MeiHua Holdings einen Umsatz von 23.9B CNY bei einer Nettomarge von 10.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.5B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.15 (Bear Case) bis ¥18.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.88 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 600873 ist mit 32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥37.28) gegenüber Substanzwert (¥3.91). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MeiHua Holdings Group Co.,Ltd stellt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Ernährungsprodukte und -lösungen in China und international her.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MeiHua Holdings Group Co.,Ltd stellt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Ernährungsprodukte und -lösungen in China und international her. Das Unternehmen bietet Aminosäuren an; L-Threonin und L-Lysin für Nutztiere; Umami-Mittel, die Mononatriumglutamat und I+G umfassen; Lebensmittelzutaten, bestehend aus L-Glutamin, L-Prolin, L-Valin, Isoleucin, Adenosin, Guanosin und Inosin; und Kolloide und Polysaccharide, wie z. B. Xanthangummis in Lebensmittel- und Industriequalität, Pullulan und Trehalose. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte für die Tiergesundheit an, darunter Riboflavin sowie Isoleucin und Valin in Futtermittelqualität. pflanzliches Protein wie Maiskeime, Maisglutenmehl und -futter sowie MSG-Nebenprodukte; und organische Düngemittel. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen in der technologischen Entwicklung; Handel; Investition; und Lagerhaltung. MeiHua Holdings Group Co.,Ltd wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Langfang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MeiHua Holdings entwickelte sich von ¥23.1B (FY2021) auf ¥24.2B (FY2025), rund +1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥3.3B (+8.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.