Kuo Toong International Co (8936) Fair Value & Analyse
Industrie · TW · Marktkap. 13.0B TWD
Fair Value Stand: 22.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5.2% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 22% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (34.83 TWD bis 89.26 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 14.93 TWD – 86.80 TWD · Fair‑Value‑Band 34.83 TWD – 89.26 TWD · der Kurs von 52.70 TWD notiert unter dem Fair Value von 64.35 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.
Analyse
Kuo Toong International Co (8936) notiert aktuell bei 52.70 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 64.35 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kuo Toong International Co einen Umsatz von 6.7B TWD bei einer Nettomarge von 16.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.0B TWD. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 34.83 TWD (Bear Case) bis 89.26 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 52.70 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 8936 ist mit 22% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (78.48 TWD) gegenüber Wachstums-DCF (8.64 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Kuo Toong International Co., Ltd. beschäftigt sich in Taiwan und international mit der Entwicklung, Produktion und Montage von Wasserversorgungs- und -verteilungsrohren.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Kuo Toong International Co., Ltd. beschäftigt sich in Taiwan und international mit der Entwicklung, Produktion und Montage von Wasserversorgungs- und -verteilungsrohren. Das Unternehmen bietet vorgespannte Beton- und Zylinderrohre, gerade und treibende Stahlrohre, duktile Gussrohre und Zubehör, Wassersammelrohre, PCCP, Stahlrohre im Vortriebsverfahren WSP, flexible DI-Rohrverbindungen, Verbindungsverschlüsse, Zementprodukte und Ersatzteile an; und montiert und bettet verschiedene Wasserleitungen und Ersatzteile ein; Darüber hinaus stellt es Präzisions- und andere chemische Materialien her. Darüber hinaus bietet das Unternehmen mechanische Installationen, Abwasserverfahren, den Bau von Rohrleitungen und andere Dienstleistungen zur Umwelthygiene und Vermeidung von Umweltverschmutzung sowie Wohn- und Baumaterialien, Maschinen und Hardware an. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung von Metallkonstruktionen, Architekturdekorationen und Sanitärrohrteilen, Formstücken und Präzisionsgussprodukten sowie verschiedenen Rohrformstücken. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Leitungswasser, Bau, Baggerung und Sand, Schlick und Entsorgung im Meer, Abfallbehandlung, Meerwasserentsalzung, Bau von automatischen Steuerungsgeräten, Solar, Batteriemodulen, Bauartikeln und -designs sowie Forschung und Entwicklung, internationaler Handel, Groß- und Einzelhandel sowie Investitionstätigkeiten tätig. Kuo Toong International Co., Ltd. wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in Kaohsiung, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kuo Toong International Co entwickelte sich von 4.6B TWD (FY2021) auf 6.3B TWD (FY2025), rund +8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.0B TWD (+32.7%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +5.2 pp · Rückkäufe/Verwässerung −2.5 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
8936 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Building Products & Equipment · 247 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Building Products & Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Trane Technologies plc TT | $469.98 | $212.34 | -55% |
| Johnson Controls International plc JCI | $142.81 | $45.65 | -68% |
| Carrier Global Corporation CARR | $68.61 | $17.35 | -75% |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A SGO | €76.62 | €101.60 | +33% |
| Geberit AG GEBN | CHF 523.20 | CHF 307.66 | -41% |
| Lennox International Inc LII | $543.93 | $363.09 | -33% |
| Kingspan Group KRX | €87.30 | €70.76 | -19% |
| Masco Corporation MAS | $78.04 | $54.36 | -30% |
| PT Impack Pratama Industri Tbk, IMPC | 1,420 IDR | 179.76 IDR | -87% |
| NIBE Industrier AB NIBEB | kr 36.03 | kr 25.37 | -30% |
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Häufige Fragen
Ist Kuo Toong International Co (8936) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 8936?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8936?
Wie hoch ist der Umsatz von Kuo Toong International Co (8936)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 8936?
Zahlt Kuo Toong International Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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