Brookfield Asset Management Ltd (BAM) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $77.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($8.29). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $23.91 – $60.94 · Fair‑Value‑Band $4.97 – $8.29 · der Kurs von $53.17 notiert über dem Fair Value von $6.63. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Brookfield Asset Management Ltd (BAM) notiert aktuell bei $53.17, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 53/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Brookfield Asset Management Ltd einen Umsatz von $5.1B bei einer Nettomarge von 49.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.1B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.97 (Bear Case) bis $8.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $53.17 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, BAM ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($10.14) gegenüber Substanzwert ($1.24). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Brookfield Asset Management Ltd. ist ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Akquisitionen und Wachstumskapitalinvestitionen spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen hauptsächlich für institutionelle Kunden, vermögende Privatkunden, Finanzinstitute, öffentliche und private Pensionspläne, Staatsfonds, Stiftungen und Stiftungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Brookfield Asset Management Ltd. ist ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Akquisitionen und Wachstumskapitalinvestitionen spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen hauptsächlich für institutionelle Kunden, vermögende Privatkunden, Finanzinstitute, öffentliche und private Pensionspläne, Staatsfonds, Stiftungen und Stiftungen an. Das Unternehmen verwaltet separate kundenorientierte öffentliche und private Fondsportfolios, börsennotierte Partnerschaften, separate Konten und Co-Investments. Das Unternehmen investiert in Sachwerte, darunter Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien, Private Equity und Kredite. Das Unternehmen setzt bei seinen Investitionen fundamentale und operative Analysen ein. Das Unternehmen nutzt sowohl internes als auch externes Research, um seinen Anlageprozess zu ergänzen. Es wurde 2022 gegründet und hat seinen Sitz in New York. Brookfield Asset Management Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Brookfield Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Brookfield Asset Management Ltd entwickelte sich von $3.1B (FY2021) auf $4.9B (FY2025), rund +12.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.5B (+8.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 963 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.