Butterfly Network, Inc (BFLY) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.70). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.33 bis $2.70) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.7048 – $14.78 · Fair‑Value‑Band $1.33 – $2.70 · der Kurs von $8.83 notiert über dem Fair Value von $2.14. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Butterfly Network, Inc (BFLY) notiert aktuell bei $8.83, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Butterfly Network, Inc einen Umsatz von $103M bei einer Nettomarge von -73.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -35.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $130M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.33 (Bear Case) bis $2.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.83 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, BFLY ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($3.07) gegenüber Substanzwert ($0.5600). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Butterfly Network, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet Ultraschall-Bildgebungslösungen in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Butterfly Network, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet Ultraschall-Bildgebungslösungen in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Butterfly iQ+- und iQ3-Ultraschallgeräte an, die Ganzkörperbildgebung mit einer einzigen Handsonde durchführen können, die in den klinischen Arbeitsablauf integriert ist und auf dem Smartphone, Tablet und fast jedem Krankenhauscomputersystem des Benutzers zugänglich ist; Butterfly Move vereint die Mobilität eines Handhelds mit der Stabilität eines kompletten Wagensystems; und iQ+ Bladder, ein Spezialprodukt für den Markt für Blasenscans. Es bietet außerdem Compass AI, das ein System zur Verbindung aller Geräte, Arbeitsabläufe und Abteilungen bietet; ScanLab, eine KI-gestützte Bildungsplattform, die schriftliche Komplettlösungen und Referenzbilder als Leitfaden für das Echtzeit-Scannen im Bildungsbereich bereitstellt; und Butterfly iQ+/iQ3 Vet, ein tragbares Ultraschallsystem der dritten Generation. Das Unternehmen verkauft und vermarktet seine Produkte über Direktvertrieb, Vertriebshändler und E-Commerce-Kanäle. Butterfly Network, Inc. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Burlington, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Butterfly Network, Inc entwickelte sich von $62.6M (FY2021) auf $97.6M (FY2025), rund +11.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$77.1M.

BFLY ist 76% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Butterfly Network Q2 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 01.08.2026
• Butterfly Network, Inc. Q2 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 31.07.2026
• Butterfly Network, Inc. (BFLY) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates Yahoo Finance · 30.07.2026
• Butterfly Network Founder Rothberg Sells Another 660,000 Shares. Should Investors Worry? Nasdaq · 27.07.2026

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 351 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.