Charter Hall Social Infrastructure REIT (CQE) Fair Value & Analyse

Immobilien · AU · Marktkap. A$972M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$2.04 – A$3.26 · Fair‑Value‑Band A$1.54 – A$2.69 · der Kurs von A$2.74 notiert über dem Fair Value von A$2.26. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Charter Hall Social Infrastructure REIT (CQE) notiert aktuell bei A$2.74, während unser modellbasierter Fair Value bei A$2.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Charter Hall Social Infrastructure REIT einen Umsatz von A$133M bei einer Nettomarge von 65.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.1%. Die Nettoverschuldung beträgt A$642M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$1.54 (Bear Case) bis A$2.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$2.74 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, CQE ist mit -18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (A$2.83) gegenüber Wachstums-DCF (A$0.8700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Charter Hall Social Infrastructure REIT ist der größte australische, an der ASX notierte Real Estate Investment Trust (A-REIT), der in soziale Infrastrukturimmobilien investiert. Der Charter Hall Social Infrastructure REIT wird von der Charter Hall Group verwaltet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Charter Hall Social Infrastructure REIT ist der größte australische, an der ASX notierte Real Estate Investment Trust (A-REIT), der in soziale Infrastrukturimmobilien investiert. Der Charter Hall Social Infrastructure REIT wird von der Charter Hall Group verwaltet. Charter Hall ist Australiens führende, vollständig integrierte, diversifizierte Immobilieninvestitions- und Fondsverwaltungsgruppe. Wir nutzen unser Fachwissen, um auf Eigenkapital zuzugreifen, es einzusetzen, zu verwalten und zu investieren, um Werte zu schaffen und überragende Renditen für unsere Anlegerkunden zu erzielen. Wir haben ein vielfältiges Portfolio hochwertiger Immobilien in unseren Kernsektoren „Büro, Industrie und Logistik, Einzelhandel und soziale Infrastruktur“ zusammengestellt. Mit Partnerschaften und finanzieller Disziplin im Mittelpunkt unseres Ansatzes schaffen und investieren wir Orte, die das Wachstum unserer Kunden, Menschen und Gemeinden unterstützen. Charter Hall Social Infrastructure REIT wurde am 8. Juli 2002 gegründet und in Australien eingetragen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Charter Hall Social Infrastructure REIT entwickelte sich von A$90.6M (FY2021) auf A$118M (FY2025), rund +6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$71.0M (−20.1%/Jahr seit FY2021).

CQE ist 18% überbewertet. Mit Equinix, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

REIT - Specialty · 34 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Specialty-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.