Darling Ingredients Inc (DAR) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $10.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($10.37). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $27.63 – $87.18 · Fair‑Value‑Band $6.13 – $10.37 · der Kurs von $60.51 notiert über dem Fair Value von $8.30. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Darling Ingredients Inc (DAR) notiert aktuell bei $60.51, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Darling Ingredients Inc einen Umsatz von $6.3B bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.1B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.13 (Bear Case) bis $10.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $60.51 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 108% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, DAR ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($67.30) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($1.16). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Darling Ingredients Inc. entwickelt, produziert und vertreibt nachhaltige natürliche Inhaltsstoffe aus essbaren und ungenießbaren Bionährstoffen in Nordamerika, Europa, China, Südamerika und international. Das Segment Feed Ingredients sammelt und verarbeitet tierische Nebenprodukte zu Ölen und Proteinmehlen, die nicht für Lebensmittel geeignet sind.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Darling Ingredients Inc. entwickelt, produziert und vertreibt nachhaltige natürliche Inhaltsstoffe aus essbaren und ungenießbaren Bionährstoffen in Nordamerika, Europa, China, Südamerika und international. Das Segment Feed Ingredients sammelt und verarbeitet tierische Nebenprodukte zu Ölen und Proteinmehlen, die nicht für Lebensmittel geeignet sind. Backrückstände werden zu Keksmehl verarbeitet, das in Geflügel- und Schweinerationen verwendet wird; gebrauchtes Speiseöl in Fette, die nicht für Lebensmittel geeignet sind; und Schweine- und Rinderblut in Blutplasmapulver und Hämoglobin. Darüber hinaus befasst sich dieses Segment mit der Verarbeitung ausgewählter Teile geschlachteter Tiere zu Heimtierfutter sowie von Rinderhäuten und Schweinehäuten; Produktion von organischen Düngemitteln; Aufzucht und Verarbeitung von Larven der Schwarzen Soldatenfliege zu Spezialproteinen und Fetten zur Verwendung in Tierfutter und Tiernahrung; und Fettabscheider-Sammeldienste für Gastronomiebetriebe. Das Segment Lebensmittelzutaten beschäftigt sich mit dem Kauf und der Verarbeitung von Rinder- und Schweineknochenchips, Rinderhäuten sowie Schweine- und Fischhäuten zu Kollagen; Sammlung und Verarbeitung von Schweine- und Rinderdärmen zu Naturdärmen; Extraktion und Verarbeitung von Schweineschleimhaut zu Rohheparin; Sammlung und Raffinierung von tierischem Fett zu Fett in Lebensmittelqualität; und Verarbeitung von Knochen zu Knochensplittern und Knochenasche. Das Segment Fuel Ingredients befasst sich mit der Umwandlung von organischem Schlamm und Lebensmittelabfällen in Biogas; Sammlung und Umwandlung von Falltieren und bestimmten tierischen Nebenprodukten in minderwertige Energiequellen; und Verarbeitung von Gülle zu natürlichem Biophosphat. Darüber hinaus werden Umweltdienstleistungen, einschließlich Entsorgungsdienstleistungen, erbracht. und Altfett, Kraftstoffrohstoffe und landwirtschaftliche Biokraftstoffe. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Rendac, Sonac, FASA, Ecoson, Rousselot, Gelnex und CTH.Das Unternehmen hieß früher Darling International Inc. und änderte im Mai 2014 seinen Namen in Darling Ingredients Inc.. Darling Ingredients Inc. wurde 1882 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Irving, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Darling Ingredients Inc entwickelte sich von $4.7B (FY2021) auf $6.1B (FY2025), rund +6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $62.8M (−44.3%/Jahr seit FY2021).

DAR ist 86% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Are Investors Undervaluing Darling Ingredients (DAR) Right Now? Yahoo Finance · 06.08.2026
• Darling Ingredients’ Board of Directors Authorizes $1 Billion Share Repurchase Program Yahoo Finance · 05.08.2026

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 650 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.