ADLPartner SA (DKUPL) Fair Value & Analyse
Kommunikationsdienste · FR · Marktkap. €106M
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 29 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 111% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€38.42). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €13.25 – €39.21 · Fair‑Value‑Band €38.42 – €66.35 · der Kurs von €25.20 notiert unter dem Fair Value von €53.08. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
ADLPartner SA (DKUPL) notiert aktuell bei €25.20, während unser modellbasierter Fair Value bei €53.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 110.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ADLPartner SA einen Umsatz von €243M bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.5%. Die Nettoverschuldung beträgt €29.7M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €38.42 (Bear Case) bis €66.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €25.20 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, DKUPL ist mit 111% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (€53.08) gegenüber Substanzwert (€5.04). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
ADLPartner SA bietet Marketinglösungen in Frankreich und international an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Konzeption, Vermarktung und Implementierung von Kundenbindungs- und Beziehungsmanagementdiensten sowie mit der Vermarktung und dem Verkauf von Zeitschriftenpresseabonnements.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
ADLPartner SA bietet Marketinglösungen in Frankreich und international an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Konzeption, Vermarktung und Implementierung von Kundenbindungs- und Beziehungsmanagementdiensten sowie mit der Vermarktung und dem Verkauf von Zeitschriftenpresseabonnements. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratung und Technologie, Marketing-Engineering-Agenturen und Kundenbeziehungsdienste sowie Versicherungsmaklerdienste an. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Montreuil, Frankreich. ADLPartner SA ist eine Tochtergesellschaft von Sogespa SAS.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von ADLPartner SA entwickelte sich von €164M (FY2021) auf €243M (FY2025), rund +10.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €9.6M (+3.1%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +7.0 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
DKUPL beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Advertising Agencies · 200 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Advertising Agencies-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| AppLovin Corporation APP | $506.98 | $181.37 | -64% |
| Publicis Groupe S.A PUB | €87.16 | €146.36 | +68% |
| Omnicom Group OMC | $80.75 | $99.84 | +24% |
| Focus Media Information Technology Co 002027 | ¥5.00 | ¥4.08 | -18% |
| The Trade Desk, Inc TTD | $19.37 | $20.76 | +7% |
| BlueFocus Intelligent Communications Group 300058 | ¥13.81 | ¥1.50 | -89% |
| JCDecaux SE DEC | €21.28 | €20.99 | -1% |
| WPP plc WPP | $18.13 | $18.56 | +2% |
| Easy Click Worldwide Network Technology Co 301171 | ¥28.85 | ¥5.62 | -81% |
| Mobvista Inc 1860 | HK$11.15 | HK$6.43 | -42% |
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Häufige Fragen
Ist ADLPartner SA (DKUPL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DKUPL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DKUPL?
Wie hoch ist der Umsatz von ADLPartner SA (DKUPL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DKUPL?
Zahlt ADLPartner SA eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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