Haemonetics Corporation (HAE) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $3.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($58.88). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $43.77 – $97.37 · Fair‑Value‑Band $34.85 – $58.88 · der Kurs von $87.84 notiert über dem Fair Value von $47.11. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Haemonetics Corporation (HAE) notiert aktuell bei $87.84, während unser modellbasierter Fair Value bei $47.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Haemonetics Corporation einen Umsatz von $1.3B bei einer Nettomarge von 7.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $979M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $34.85 (Bear Case) bis $58.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $87.84 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 86% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, HAE ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($56.65) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.11). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Haemonetics Corporation, ein Medizintechnikunternehmen, bietet eine Reihe von Krankenhaustechnologielösungen an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Plasma, Blutzentrum und Krankenhaus tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Haemonetics Corporation, ein Medizintechnikunternehmen, bietet eine Reihe von Krankenhaustechnologielösungen an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Plasma, Blutzentrum und Krankenhaus tätig. Es bietet automatisierte Plasmasammelsysteme, Spenderverwaltungssoftware und unterstützende Softwarelösungen, wie das NexSys PCS-Plasmapheresegerätesystem und zugehörige Einwegartikel und Lösungen, sowie integrierte Informationstechnologieplattformen für Plasmakunden zur Verwaltung ihrer Spender, Abläufe und Lieferkette; und NexLynk DMS-Spendermanagementsystem und Donor360-Tools. Das Unternehmen bietet außerdem Behandlungen in den Bereichen Elektrophysiologie, Intensivpflege, neurokritische Pflege, Trauma, Verbrennungschirurgie, Wirbelsäulenchirurgie und Krebschirurgie an. SavvyWire, ein sensorgeführter 3-in-1-Führungsdraht für TAVR-Eingriffe; und OptoWire, ein Druckführungsdraht, der die fraktionierte Flussreserve und das diastolische Druckverhältnis misst, sowie faseroptische Sensorlösungen, die in medizinischen Geräten und anderen kritischen Industrieanwendungen eingesetzt werden. Darüber hinaus bietet es Krankenhausprodukte an, darunter das TEG 6s-System, das kleinste kartuschenbasierte viskoelastische Analysegerät, das eine umfassende Beurteilung der gesamten Blutstillung eines Patienten ermöglicht; und die TEG Manager-Software, die verschiedene TEG-Analysegeräte im gesamten Krankenhaus verbindet und Ärzten Fernzugriff auf aktive und historische Testergebnisse bietet, die als Grundlage für Behandlungsentscheidungen dienen.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Cell Saver Elite + an, ein autologes Blutrückgewinnungssystem für kardiovaskuläre, orthopädische, Trauma-, Transplantations-, Gefäß-, geburtshilfliche und gynäkologische Operationen; zu den Gefäßverschlussprodukten gehören VASCADE 5F, VASCADE 6/7F, VASCADE MVP XL und VASCADE MVP, eine Technologieplattform, die ein katheterbasiertes Verabreichungssystem bietet und die natürlichen gerinnungsinduzierenden Eigenschaften von Kollagen nutzt; und Lösungen für das Transfusionsmanagement. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Direktvertriebsmitarbeiter und unabhängige Vertriebshändler. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Haemonetics Corporation entwickelte sich von $993M (FY2022) auf $1.3B (FY2026), rund +7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $97.3M (+22.4%/Jahr seit FY2022).

HAE ist 46% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Earnings Preview: Haemonetics (HAE) Q1 Earnings Expected to Decline Yahoo Finance · 30.07.2026
• Martin Madaus Elected to Haemonetics Board of Directors Yahoo Finance · 28.07.2026

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 351 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.