Ibersol, S.G.P.S., S.A (IBS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · PT · Marktkap. €418M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von €6.30 (Bear) bis €10.50 (Bull), Basis €8.40. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 63/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €3.44 – €11.61 · Fair‑Value‑Band €6.30 – €10.50 · der Kurs von €10.30 notiert über dem Fair Value von €8.40. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Ibersol, S.G.P.S., S.A (IBS) notiert aktuell bei €10.30, während unser modellbasierter Fair Value bei €8.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ibersol, S.G.P.S., S.A einen Umsatz von €535M bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.0%. Die Nettoverschuldung beträgt €70.1M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €6.30 (Bear Case) bis €10.50 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €10.30 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, IBS ist mit -18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€23.22) gegenüber Gewinnbasiert (€3.14). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ibersol, S.G.P.S., S.A. betreibt über seine Tochtergesellschaften ein Netzwerk von Restaurants in Portugal, Spanien und Angola. Das Unternehmen ist in den Segmenten Restaurants, Theken sowie Konzessionen, Reisen und Catering tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ibersol, S.G.P.S., S.A. betreibt über seine Tochtergesellschaften ein Netzwerk von Restaurants in Portugal, Spanien und Angola. Das Unternehmen ist in den Segmenten Restaurants, Theken sowie Konzessionen, Reisen und Catering tätig. Das Unternehmen betreibt Restaurants unter den Marken Pizza Hut, Pasta Caffé, Pans & Company, Ribs, FrescCo, Dehesa SantaMaría, Kentucky Fried Chicken, Burger King, Pans Café, Pizza Móvil, Miit, Taco Bell, Sol, Goto Café, Pret A Manger und anderen Marken. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Catering-Dienstleistungen unter den Marken Silva Carvalho Catering und Palace Catering an. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Porto, Portugal. Ibersol, S.G.P.S., S.A. ist eine Tochtergesellschaft von ATPS-SGPS, SA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ibersol, S.G.P.S., S.A entwickelte sich von €357M (FY2021) auf €530M (FY2025), rund +10.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €15.2M (−16.6%/Jahr seit FY2021).

IBS ist 18% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Restaurants · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.