Jardine Matheson Holdings (J36) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. $18.5B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $48.03 (Bear) bis $80.05 (Bull), Basis $64.04. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $31.41 – $80.63 · Fair‑Value‑Band $48.03 – $80.05 · der Kurs von $66.41 notiert über dem Fair Value von $64.04. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.07.2026.

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Analyse

Jardine Matheson Holdings (J36) notiert aktuell bei $66.41, während unser modellbasierter Fair Value bei $64.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.6% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jardine Matheson Holdings einen Umsatz von $34.2B bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $6.6B. Fundamentaldaten Stand 04.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $48.03 (Bear Case) bis $80.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $66.41 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, J36 ist mit -4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($158.17) gegenüber Gewinnbasiert ($31.31). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jardine Matheson Holdings Limited ist in den Bereichen Kraftfahrzeuge und damit verbundene Geschäfte, Immobilieninvestitionen und -entwicklung, Gesundheit und Schönheit, Heimtextilien, Maschinenbau und Bauwesen sowie Transportunternehmen in Indonesien, Hongkong, Macao, dem übrigen Südostasien, Vietnam, dem chinesischen Festland und dem Rest der Welt tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jardine Matheson Holdings Limited ist in den Bereichen Kraftfahrzeuge und damit verbundene Geschäfte, Immobilieninvestitionen und -entwicklung, Gesundheit und Schönheit, Heimtextilien, Maschinenbau und Bauwesen sowie Transportunternehmen in Indonesien, Hongkong, Macao, dem übrigen Südostasien, Vietnam, dem chinesischen Festland und dem Rest der Welt tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Dienstleistungen in den Bereichen Automobil, Finanzen, Transport und Informationstechnologie beteiligt. Vertrieb von Schwermaschinen, Bergbauverträge und -betriebe; Entwicklung, Besitz und Verwaltung von Premium- und Ultra-Premium-Mischnutzungs- und Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen betreibt außerdem die Einzelhandelsgeschäfte Mannings, Guardian, 7-11, Wellcome und IKEA; Einzelhandel in den Bereichen Supermarkt, Gesundheit und Schönheit, Convenience, Lebensmittel, Heimtextilien und Restaurants; und investiert, verwaltet und entwickelt Immobilien. Darüber hinaus ist es im Agrargeschäft tätig; Erbringung von Bau- und Gründungsdienstleistungen für Bau-, Tiefbau- und Schifffahrtsarbeiten; Motorräder und Erbringung von Kundendienstdienstleistungen; Lieferung, Installation und Wartung technischer Ausrüstung. Jardine Matheson Holdings Limited wurde 1832 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jardine Matheson Holdings entwickelte sich von $35.9B (FY2021) auf $34.2B (FY2025), rund −1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.1B (−12.4%/Jahr seit FY2021).

J36 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 371 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.