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Datenbasierte Aktienbewertung

LUBAWA SA (LBW) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von LUBAWA SA PLN 11,57, Kurs PLN 9,94, Potenzial +16,4 %, Qualität 71 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 10 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Industrie PL · ISIN PLLUBAW00013

LS LUBAWA SA Logo Einige Daten 07.11.2026

LUBAWA SA

LBW · WAR
Unterbewertet, im Aufwärtstrend

Die Aktie kostet 14 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.

Fair Value PLN 11,57 · Unterbewertet
Qualität 71/100
Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +21,0 %/J in PLN)
Solide profitabel · 19,6 % Nettomarge (TTM)
Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (8/13)
Großer Wettbewerbsvorteil 73/100 · dünne Datenlage
Einige Daten
Umsatz im letzten Quartal 40 % unter Vorjahr.
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

PLN 14,65 PLN 1,03 Fair Value PLN 11,57 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne PLN 1,03 – PLN 14,65 · Fair‑Value‑Band PLN 6,74 – PLN 18,35 · der Kurs von PLN 9,94 notiert unter dem Fair Value von PLN 11,57. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.

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Unternehmensprofil

Lubawa S.A. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Produkte für Armee, Polizei, Stadtpolizei, Grenzschutz, Feuerwehr und Spezialeinheiten in Polen und international.

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Das Unternehmen ist in den Segmenten Stoffe und Strickwaren, Werbeartikel, Spezialausrüstung und Sonstiges tätig.

Das Unternehmen bietet individuelle Schutzprodukte an, darunter Helme, kugelsichere Westen, ballistische Platten und Schilde, Rettungsmasken, tragende Ausrüstung, Rucksäcke, Spezial- und Schutzkleidung, Rettungswesten und individuelle Tarnung.

EOD- und Minenräumausrüstung, bestehend aus Feldräumungsset, Kampfingenieur-Minenräum- und Aufklärungsausrüstung, leichter EOD-Minenräumweste, leichtem EOD-Anzug für Pyrotechniker und Pioniere sowie pyrotechnischem Schild; Rahmenzelte, pneumatische Zelte und Zeltbasen; und mobile Tarnung und Lockvögel.

Das Unternehmen bietet auch EHS-Ausrüstung wie Hochwasserschutz, Flüssigkeitstanks, Dekontamination, Sprungkissen, schwimmende Ausrüstung und Wasserrettung; Ausrüstung für Fahrzeuge, einschließlich leichter RPG-Netzschirme, zusätzlicher modularer Panzerung, integrierter multispektraler modularer Panzerung, gebogener Zusatzpanzerung, Optronikschutz, Treibstofftanks, ballistischem Schutz, pneumatischen Schwimmern und Sesselschossen für Piloten; und technische Textilien, bestehend aus leitfähigen Stoffen, Luftkanalstoffen, Bändern, Kanten, Zeltstoffen und Bootsstoffen, sowie technischen Textilien für Dichtungen, Sanitär, Aufzüge, aufblasbare Strukturen, Gürtel, Tanks, Membranen und Schutzkleidung.

Darüber hinaus werden Vulkanisationspressen und Autoklaven, Schneiden, PVC-Schweißen, Wasserstrahlschneiden und -schnitzen sowie Nähdienstleistungen angeboten.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte zur Epidemiebekämpfung an, darunter zeltbasierte Dekontaminations-/Ozonstrahlgeräte für Krankenwagen, chemikalienbeständige L-2-Kleidung, präventive Multifunktionsmasken, Dekontaminationskabinen und 1-Segment-PVC-Dekontaminationskammern.

Lubawa S.A. wurde 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ostrów Wielkopolski, Polen.

Aktienanalyse

LUBAWA SA (LBW) notiert aktuell bei PLN 9,94, während unser modellbasierter Fair Value bei PLN 11,57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel PLN 23,11 je Aktie; damit liegen 7 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von PLN 9,94.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit PLN 2,21, und 3 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von LUBAWA SA entwickelte sich von PLN 265 Mio. (FY2021) auf PLN 617 Mio. (FY2025), rund +23,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei PLN 126 Mio. (+51,0 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung PLN 1,5 Mrd. (≈ 348 Mio. €) Klein · KGV 13,4 · KUV 2,71 · Gewinn je Aktie (12 Monate) PLN 0,7400 · Nettomarge 19,6 % · Eigenkapitalrendite 19,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 11,4 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 15,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 73 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: PLN 6,74 bis PLN 18,35, der Kurs von PLN 9,94 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 32 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 8 % Fair-Value-Potenzial, LBW ist mit 16 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value PLN 11,57
Spanne PLN 6,74 bis PLN 18,35
Kurs PLN 9,94 · Potenzial +16,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (PLN 0,6346 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Wachstums-DCF PLN 6,74 PLN 11,57 PLN 18,35 77
Umsatz-Margen-DCF PLN 6,39 PLN 10,83 PLN 16,99 71
5J-KGV-Exit PLN 11,13 PLN 21,45 PLN 34,07 69
Alle 10 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
5J-KGV-Exit PLN 11,13 PLN 21,45 PLN 34,07 69
10J-KGV-Exit PLN 9,52 PLN 18,14 PLN 31,76 61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd PLN 5,71 PLN 32,93 PLN 45,81 63
Lynch-Fair-Value PLN 9,29 PLN 13,28 PLN 17,26 61
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple PLN 13,22 PLN 17,62 PLN 22,03 63
KBV-Multiple PLN 2,25 PLN 3,01 PLN 3,76 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) PLN 1,46 PLN 2,21 PLN 2,76 55
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF PLN 6,74 PLN 11,57 PLN 18,35 77
Umsatz-Margen-DCF PLN 6,39 PLN 10,83 PLN 16,99 71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen PLN 4,80 PLN 6,54 PLN 11,38 68

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 71/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 72
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 73
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 57
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 92
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 33
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 62
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 44
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 31
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 82
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+20,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,8 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+37,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+37,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.39,1 % gegen 27,6 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.18 % → 24 %
2025 liegt 177 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+7,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Polen: IWF-Prognose 3,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,6 %) sind das beim Kurs etwa +4,4 % im Jahr.

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LUBAWA SA mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Konglomerate · 304 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 71 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial +16,4 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 19,2 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 15,8 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate) 19,6 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate) 15,9 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −40,4 % · Untere 25 %

Bewertungsmultiplesvs Konglomerate-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 13,4× · Günstiger als Median
KBV 2,60× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate) 2,71× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 20,8× · Teurer als Median
EV/EBITDA 10,3× · Teurer als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)55 · Sektor 52
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 38
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)77 · Sektor 29
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 89
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 46

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
PT Astra International Tbk, ASII IDR 5.000 IDR 10.000 +100 % vs. LBW
SK Inc 034730 KRW 445.000 KRW 632.391 +42 % vs. LBW
Honeywell International Inc HON $220,05 $245,42 +12 % vs. LBW
Jardine Matheson Holdings J36 $60,84 $66,74 +10 % vs. LBW
Kingdom Holding 4280 SAR 12,40 SAR 13,40 +8 % vs. LBW
SGH Limited SGH A$42,62 A$34,87 −18 % vs. LBW
Keppel Ltd BN4 SGD 9,45 SGD 3,87 −59 % vs. LBW
3M Company MMM $185,15 $73,02 −61 % vs. LBW
Swire Pacific Limited 0019 HK$112,20 HK$27,75 −75 % vs. LBW
Doosan Corporation 000150 KRW 638.000 KRW 95.752 −85 % vs. LBW

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LUBAWA SA: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "LUBAWA SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LBW

Häufige Fragen

Ist LUBAWA SA (LBW) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf PLN 11,57 gegenüber einem Kurs von PLN 9,94, rund +16 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von LBW?
Unser modellbasierter Fair Value für LUBAWA SA liegt bei PLN 11,57 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: PLN 9,94.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LBW?
LUBAWA SA hat einen Qualitäts-Score von 71/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat LUBAWA SA (LBW)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von PLN 11,57 (Stand 07.11.2026) aus 10 Bewertungsmodellen. Spanne von PLN 6,74 bis PLN 18,35. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die LUBAWA SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei PLN 11,57, gegenüber einem Kurs von PLN 9,94 rund +16 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von PLN 6,74 bis PLN 18,35. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von LUBAWA SA (LBW)?
LUBAWA SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund PLN 564 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von LUBAWA SA (LBW) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste LUBAWA SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um +7,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +21,0 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von LBW?
Unsere Modelle diskontieren LUBAWA SA mit 10,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,07, Laenderaufschlag Poland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei LUBAWA SA sind das +7,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat LUBAWA SA (LBW) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von LUBAWA SA um +21,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +7,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von LUBAWA SA (LBW)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von LUBAWA SA einpreist (+7,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von LUBAWA SA (LBW)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,91 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet LUBAWA SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von LUBAWA SA (LBW)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für LUBAWA SA liegt er bei PLN 11,57 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei PLN 9,94. Er ist der Mittelwert aus 10 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die LUBAWA SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert LBW unter dem berechneten Fair Value: Kurs PLN 9,94, Fair Value PLN 11,57, rund +16 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von LBW?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (PLN 9,94), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (PLN 11,57). Bei LUBAWA SA liegen zwischen beiden PLN 1,63 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist LUBAWA SA wert?
An der Börse wird LUBAWA SA mit rund PLN 1,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das PLN 9,94; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von PLN 11,57 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu LBW?
Unsere Modelle spannen für LUBAWA SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario PLN 6,74, mittleres PLN 11,57, optimistisches PLN 18,35 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs PLN 9,94). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von LBW?
LUBAWA SA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,4 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von PLN 11,57 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 8,8. Weitere Vielfache: KBV 2,6, KUV 2,7, EV/EBITDA 10,3.
Wie solide ist die Bilanz von LUBAWA SA (LBW)?
Kennzahlen zur Bilanz von LUBAWA SA (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 19,2 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 71/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist LBW vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
LUBAWA SA notiert bei PLN 9,94, rund 32 % unter dem 52-Wochen-Hoch von PLN 14,65 und 35 % über dem Tief von PLN 7,35 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von PLN 11,57.
Welche Aktien sind mit LUBAWA SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem 3M Company, Honeywell International Inc, Swire Pacific Limited, SGH Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die LUBAWA SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs PLN 9,94, berechneter Fair Value PLN 11,57 (+16 %), Qualitäts-Score 71/100, aus 10 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von LBW berechnet?
Wir rechnen LUBAWA SA mit 10 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von PLN 11,57 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. LUBAWA SA liegt aktuell 14 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von LUBAWA SA (LBW)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei PLN 9,94. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei PLN 11,57, das sind rund +16 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei LUBAWA SA jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (PLN 6,74 bis PLN 18,35). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Woher kommt das Gewinnwachstum von LUBAWA SA (LBW)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von LUBAWA SA lag 2014 bis 2025 bei +29,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,0 %, EBIT-Marge +15,7 %, Steuersatz +0,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +2,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von LUBAWA SA

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von LUBAWA SA (LBW)?
Die Marktkapitalisierung von LUBAWA SA beträgt PLN 1,5 Mrd. (≈ 348 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von LUBAWA SA (LBW)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von LUBAWA SA liegt bei 2,71 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von LUBAWA SA (LBW)?
Der Gewinn je Aktie von LUBAWA SA beträgt PLN 0,7400 (Kurs ÷ EPS = KGV 13,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von LUBAWA SA (LBW)?
Die Nettomarge von LUBAWA SA liegt bei 19,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von LUBAWA SA (LBW)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von LUBAWA SA liegt bei 19,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von LUBAWA SA (LBW)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von LUBAWA SA bei 11,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von LUBAWA SA (LBW)?
Die operative Marge von LUBAWA SA liegt bei 15,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von LUBAWA SA (LBW)?
Der Umsatz von LUBAWA SA wächst um −40,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +22,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von LUBAWA SA (LBW)?
Der Gewinn je Aktie von LUBAWA SA wächst um −60,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von LUBAWA SA (LBW)?
Der freie Cashflow von LUBAWA SA beträgt PLN 73,3 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat LUBAWA SA (LBW)?
LUBAWA SA hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto PLN 135 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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