Lamb Weston Holdings Inc (LW) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Lamb Weston Holdings Inc $72,61, Kurs $55,24, Potenzial +31,4 %, Qualität 55 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $37,86 – $106,85 · Fair‑Value‑Band $37,09 – $90,76 · der Kurs von $55,24 notiert unter dem Fair Value von $72,61. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.
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Lamb Weston Holdings, Inc. beschäftigt sich mit der Produktion, dem Vertrieb und der Vermarktung von gefrorenen Kartoffelprodukten in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und international.
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Das Unternehmen bietet Tiefkühlkartoffeln, kommerzielle Zutaten und Vorspeisen unter der Marke Lamb Weston sowie unter verschiedenen Kundenetiketten an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte auch unter eigenen oder lizenzierten Marken wie Grown in Idaho und Alexia und anderen lizenzierten Marken sowie unter Eigenmarken der Einzelhändler.
Das Unternehmen verkauft seine Produkte über ein Netzwerk aus internen Vertriebsmitarbeitern und unabhängigen Maklern, Agenten und Vertriebshändlern an Schnellrestaurants und Full-Service-Restaurants und -Ketten, Großhändler, Lebensmittelhändler, Massenhändler, Club-Einzelhändler und Facheinzelhändler sowie Foodservice-Vertriebshändler und -Institutionen, darunter Unternehmen, Bildungseinrichtungen, unabhängige Restaurants, regionale Restaurantketten und Convenience-Stores.
Lamb Weston Holdings, Inc. wurde 1950 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Eagle, Idaho.
Aktienanalyse
Lamb Weston Holdings Inc (LW) notiert aktuell bei $55,24, während unser modellbasierter Fair Value bei $72,61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $55,75 je Aktie; damit liegen 5 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $55,24.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit $14,57, und 21 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Lamb Weston Holdings Inc entwickelte sich von $4,1 Mrd. (FY2022) auf $6,6 Mrd. (FY2026), rund +12,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $290 Mio. (+9,6 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $37,09 bis $90,76, der Kurs von $55,24 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.
Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −1 % Fair-Value-Potenzial, LW ist mit 31 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $72,61
Spanne$37,09 bis $90,76
Kurs $55,24 · Potenzial +31,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 5 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,1420 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF$34,06$70,46$129,1976
Wachstums-DCF$35,21$67,49$116,3575
Residualeinkommen$14,25$17,59$24,8375
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF$34,06$70,46$129,1976
Owner Earnings$20,09$47,96$92,9572
5J-Umsatz-Exit$19,20$43,69$74,6869
5J-EBITDA-Exit$35,93$75,21$121,1273
5J-KGV-Exit$14,03$33,95$54,6268
10J-Umsatz-Exit$22,58$46,60$78,5164
10J-EBITDA-Exit$34,76$69,06$114,9866
10J-KGV-Exit$20,45$39,66$62,7562
Gewinnbasiert
Graham-Dodd$14,31$45,98$61,3464
Lynch-Fair-Value$10,20$14,57$18,9361
PEG = 1,0$10,20$14,57$18,9357
Ertragskraftwert (EPV)$7,96$13,87$19,1271
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell$14,47$31,54$52,9765
DDM mehrstufig$14,47$24,73$32,8866
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple$33,15$44,20$55,2563
KUV-Multiple$26,84$35,78$44,7358
KBV-Multiple$17,56$23,41$29,2755
EV/EBIT$26,58$44,81$63,0464
EV/EBITDA$41,78$65,08$88,3866
EV/Umsatz$10,92$27,65$44,3850
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)$2,13$2,85$4,2654
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF$35,21$67,49$116,3575
Umsatz-Margen-DCF$19,20$44,00$72,8970
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen$14,25$17,59$24,8375
ROIC-Compounder$7,96$14,33$26,1767
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV$27,71$39,59$51,4767
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein Jahr mit einmaligen Sondereffekten angepasst.
KaufNorman PrestageAufsichtsrat2.500 Stück zu $41,40$103.50007.04.2026
KaufPeter J BensenAufsichtsrat5.000 Stück zu $39,45$197.25006.04.2026
KaufJan Eli B CrapsExecutive Chair, Aufsichtsrat50.000 Stück zu $48,65$2,4 Mio.06.02.2026
Dazu 33 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.92/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+2,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,5 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,9 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+7,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+4,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−0,6 % gegen 0,8 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.13 % → 9 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+7,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +4,9 % beim Kurs und −0,7 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Stärkeres nordamerikanisches Volumen über den Erwartungen und eine angehobene Prognose bilden die Hauptstärke, während hohe Verschuldung und wachsende Abhängigkeit von einer Region die Hauptschwäche bleiben.
Hauptrisiko: Ein erheblicher Verlust oder eine Reduzierung von Geschäften mit seinen größten Kunden wie McDonald’s könnte Volumina und Erlöse spürbar verringern.
Gutes Szenario: Indem es langfristige Verträge mit großen QSR-Partnern stärkt und seine nordamerikanische Größe sowie betriebliche Verbesserungen nutzt, um zuverlässige Lieferungen und Innovationen zu bieten, könnte das Unternehmen Volumina verteidigen und Margen gegenüber Konkurrenten schützen.
Schlechtes Szenario: Wenn wichtige Kunden Bestellungen reduzieren oder Konkurrenten mit zusätzlicher Kapazität durch niedrigere Preise Marktanteile gewinnen, könnte die Nachfrage nach seinen Produkten sinken und die Margen anhaltendem Druck ausgesetzt sein.
Lamb Weston hat in Nordamerika stärkere Volumina erzielt, die die eigenen Erwartungen übertroffen und zu einer angehobenen Jahresprognose geführt haben. Gleichzeitig beendet es die Produktion in einem europäischen Werk, um die Kapazität an die schwächere Nachfrage und höhere Kosten vor Ort anzupassen. Überwiegt der Schwung in Nordamerika plus Kostensparmaßnahmen das Risiko einer stärkeren Abhängigkeit von einer Region?
Lamb Weston Holdings Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Lebensmittel · 625 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score55 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+31,4 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)14,2 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite3,9 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)3,9 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)9,5 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)0,7 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)2,7 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Lamb Weston Holdings Inc (LW) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $72,61 gegenüber einem Kurs von $55,24, rund +31 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von LW?
Unser modellbasierter Fair Value für Lamb Weston Holdings Inc liegt bei $72,61 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $55,24.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LW?
Lamb Weston Holdings Inc hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Lamb Weston Holdings Inc (LW)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $72,61 (Stand 09.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $37,09 bis $90,76. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Lamb Weston Holdings Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $72,61, gegenüber einem Kurs von $55,24 rund +31 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $37,09 bis $90,76. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Lamb Weston Holdings Inc (LW)?
Lamb Weston Holdings Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $6,6 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt Lamb Weston Holdings Inc eine Dividende?
Lamb Weston Holdings Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,73 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Lamb Weston Holdings Inc (LW) und wann ist der Ex-Tag?
Lamb Weston Holdings Inc zahlt $1,51 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,7 %. Der letzte Ex-Tag war der 06.11.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2017. Die Ausschüttungsquote liegt bei 64,7 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 82,5 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 2,60-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Lamb Weston Holdings Inc (LW) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Lamb Weston Holdings Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +7,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +12,5 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von LW?
Unsere Modelle diskontieren Lamb Weston Holdings Inc mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,47, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Lamb Weston Holdings Inc sind das +7,4 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Lamb Weston Holdings Inc (LW) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Lamb Weston Holdings Inc um +12,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +7,4 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Lamb Weston Holdings Inc (LW)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Lamb Weston Holdings Inc einpreist (+7,4 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Lamb Weston Holdings Inc (LW)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,09 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Lamb Weston Holdings Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Lamb Weston Holdings Inc (LW)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Lamb Weston Holdings Inc liegt er bei $72,61 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei $55,24. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Lamb Weston Holdings Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert LW unter dem berechneten Fair Value: Kurs $55,24, Fair Value $72,61, rund +31 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von LW?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($55,24), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($72,61). Bei Lamb Weston Holdings Inc liegen zwischen beiden $17,37 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Lamb Weston Holdings Inc wert?
An der Börse wird Lamb Weston Holdings Inc mit rund $7,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das $55,24; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $72,61 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu LW?
Unsere Modelle spannen für Lamb Weston Holdings Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $37,09, mittleres $72,61, optimistisches $90,76 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs $55,24). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von LW?
Lamb Weston Holdings Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30,2 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $72,61 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2026 liegt es bei 20,6 (ausgewiesen im GJ 2026: 26,3). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, 5 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 19,1. Weitere Vielfache: PEG 0,7, KBV 4,2, KUV 1,2, EV/EBITDA 10,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von LW?
Der PEG-Wert von Lamb Weston Holdings Inc liegt bei 0,74 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 09.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Lamb Weston Holdings Inc (LW)?
Kennzahlen zur Bilanz von Lamb Weston Holdings Inc (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 14,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,97. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist LW vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Lamb Weston Holdings Inc notiert bei $55,24, rund 9 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $60,91 und 46 % über dem Tief von $37,86 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $72,61.
Welche Aktien sind mit Lamb Weston Holdings Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Nestlé S.A, Danone S.A, Foshan Haitian Flavouring and Food Company, The Kraft Heinz Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Lamb Weston Holdings Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs $55,24, berechneter Fair Value $72,61 (+31 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von LW berechnet?
Wir rechnen Lamb Weston Holdings Inc mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $72,61 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Lamb Weston Holdings Inc liegt aktuell 24 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Lamb Weston Holdings Inc (LW)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $55,24. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $72,61, das sind rund +31 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Lamb Weston Holdings Inc jetzt besonders achten?
Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne ($37,09 bis $90,76) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Lamb Weston Holdings Inc (LW)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Lamb Weston Holdings Inc lag 2015 bis 2026 bei +5,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,2 %, EBIT-Marge −1,8 %, Steuersatz +1,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Lamb Weston Holdings Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Lamb Weston Holdings Inc (LW)?
Die Marktkapitalisierung von Lamb Weston Holdings Inc beträgt $7,6 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Lamb Weston Holdings Inc (LW)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Lamb Weston Holdings Inc liegt bei 1,15 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Lamb Weston Holdings Inc (LW)?
Der Gewinn je Aktie von Lamb Weston Holdings Inc beträgt $1,83 (Kurs ÷ EPS = KGV 30,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Lamb Weston Holdings Inc (LW)?
Die Dividendenrendite von Lamb Weston Holdings Inc liegt bei 2,7 % (Ausschüttung 64,7 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 82,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Lamb Weston Holdings Inc (LW)?
Die Nettomarge von Lamb Weston Holdings Inc liegt bei 3,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Lamb Weston Holdings Inc (LW)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Lamb Weston Holdings Inc liegt bei 14,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Lamb Weston Holdings Inc (LW)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Lamb Weston Holdings Inc bei 11,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Lamb Weston Holdings Inc (LW)?
Die operative Marge von Lamb Weston Holdings Inc liegt bei 9,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Lamb Weston Holdings Inc (LW)?
Der Umsatz von Lamb Weston Holdings Inc wächst um +0,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Lamb Weston Holdings Inc (LW)?
Der Gewinn je Aktie von Lamb Weston Holdings Inc wächst um −54,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Lamb Weston Holdings Inc (LW)?
Der freie Cashflow von Lamb Weston Holdings Inc beträgt $540 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Lamb Weston Holdings Inc (LW)?
Die Nettoverschuldung von Lamb Weston Holdings Inc beträgt $3,9 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 7,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
09.11.2026