Douglas Dynamics, Inc (PLOW) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $1.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($21.47 bis $53.23) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $19.81 – $54.20 · Fair‑Value‑Band $21.47 – $53.23 · der Kurs von $44.36 notiert über dem Fair Value von $38.81. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Douglas Dynamics, Inc (PLOW) notiert aktuell bei $44.36, während unser modellbasierter Fair Value bei $38.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Douglas Dynamics, Inc einen Umsatz von $679M bei einer Nettomarge von 7.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $211M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $21.47 (Bear Case) bis $53.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $44.36 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 66% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, PLOW ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($37.08) gegenüber Substanzwert ($8.15). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Douglas Dynamics, Inc. ist in Nordamerika als Hersteller und Ausrüster von Anbaugeräten und Ausrüstungen für Nutzfahrzeuge tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Anbaugeräte für Arbeitsfahrzeuge und Lösungen für Arbeitsfahrzeuge.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Douglas Dynamics, Inc. ist in Nordamerika als Hersteller und Ausrüster von Anbaugeräten und Ausrüstungen für Nutzfahrzeuge tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Anbaugeräte für Arbeitsfahrzeuge und Lösungen für Arbeitsfahrzeuge. Das Segment Arbeits-LKW-Anbaugeräte produziert und vertreibt Anbaugeräte zur Schnee- und Eisbekämpfung und andere Produkte, die unter den Marken FISHER, WESTERN und SNOWEX verkauft werden, sowie LKW-montierte Servicekräne und Kipphebezeuge unter den Marken VENCO und VENTURO. Das Segment Work Truck Solutions beschäftigt sich mit der Herstellung kommunaler Schnee- und Eisbekämpfungsprodukte unter der Marke HENDERSON; und Ausstattung von Anbaugeräten und Speicher unter den Marken HENDERSON und DEJANA sowie verwandten Untermarken. Das Unternehmen bietet außerdem maßgeschneiderte, schlüsselfertige Lösungen für Regierungsbehörden wie Verkehrsministerien und Kommunen. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über ein Vertriebsnetz hauptsächlich an professionelle Schneepflüge, die mit der Schnee- und Eisbeseitigung aus Gewerbe- und Wohngebieten beauftragt werden. Douglas Dynamics, Inc. wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Douglas Dynamics, Inc entwickelte sich von $541M (FY2021) auf $656M (FY2025), rund +4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $46.9M (+11.2%/Jahr seit FY2021).

PLOW ist 13% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Douglas Dynamics forecasts 2026 adjusted EPS of $2.90 to $3.40 as it raises net sales outlook to $765M-$805M Seeking Alpha · 03.08.2026
• Douglas Dynamics to Report Q2 Earnings: What's in the Cards? Yahoo Finance · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.