Sun Hung Kai & Co (SHGKY) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $830M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 100% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (73/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($3.65). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.8233 – $2.85 · Fair‑Value‑Band $3.65 – $5.30 · der Kurs von $2.12 notiert unter dem Fair Value von $4.24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Sun Hung Kai & Co (SHGKY) notiert aktuell bei $2.12, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sun Hung Kai & Co einen Umsatz von $3.7B bei einer Nettomarge von 42.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $6.5B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.65 (Bear Case) bis $5.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.12 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, SHGKY ist mit 100% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($71.60) gegenüber Dividendendiskontierung ($16.68). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sun Hung Kai & Co. Limited ist in den Bereichen alternative Investments und Vermögensverwaltung in Hongkong und der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verbraucherfinanzierung, Hypothekendarlehen, Investmentmanagement, alternative Lösungen sowie Gruppenmanagement und -unterstützung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sun Hung Kai & Co. Limited ist in den Bereichen alternative Investments und Vermögensverwaltung in Hongkong und der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verbraucherfinanzierung, Hypothekendarlehen, Investmentmanagement, alternative Lösungen sowie Gruppenmanagement und -unterstützung tätig. Es bietet Privatpersonen und Kleinunternehmen unbesicherte und besicherte Kredite über Filialen und Online-Plattformen an; und Erst- und Zweithypothekendarlehen für Immobilieneigentümer sowie maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für Immobilieninvestoren. Das Anlageportfolio des Unternehmens besteht aus öffentlichen Märkten; und alternative Lösungen, einschließlich Immobilien, Hedgefonds, Privatkredite und Private Equity. Darüber hinaus bietet es Sekretariats-, Finanzberatungs-, Unternehmensmanagement-, Nominee-, Finanzierungs-, Geldverleih-, Vermögensverwaltungs-, Immobilieninvestitions-, Wertpapierhandels-, Investmentfonds-, Beratungs- und Marketingplanungs-, Fondsmanagement-, Unternehmensberatungs-, Kreditfinanzierungs- und Hypothekenfinanzierungsdienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Finanzierungen für Verbraucher sowie kleine und mittlere Unternehmen an. Hypothekendarlehen und andere Finanzierungen; Portfolioinvestitionen und Bereitstellung von befristeten Darlehen, strukturierten und Spezialfinanzierungen; externe Fondslösungen; und Fondsverwaltungsdienst. Sun Hung Kai & Co. Limited wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Causeway Bay, Hongkong. Sun Hung Kai & Co. Limited ist eine Tochtergesellschaft von Allied Properties (H.K.) Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sun Hung Kai & Co entwickelte sich von $3.0B (FY2021) auf $5.4B (FY2025), rund +15.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.6B (−13.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Credit Services · 333 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Credit Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.