Transportadora de Gas del Sur S.A (TGS) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $4.7B
Transportadora de Gas del Sur S.A
TGS · US
Fair Value Stand: 05.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 36 Tagen aktualisiert
Fair Value am 05.07.2026 aktualisiert, angepasst von $59.63 auf $24.82 (−58.4%) seit 25.06.2026. Aktienkurs −2.2% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 14% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne ($17.22 bis $39.74) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $3.91 – $35.32 · Fair‑Value‑Band $17.22 – $39.74 · der Kurs von $28.79 notiert über dem Fair Value von $24.82. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.
Analyse
Transportadora de Gas del Sur S.A (TGS) notiert aktuell bei $28.79, während unser modellbasierter Fair Value bei $24.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Transportadora de Gas del Sur S.A einen Umsatz von $1.8T bei einer Nettomarge von 24.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $869B. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $17.22 (Bear Case) bis $39.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $28.79 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, TGS ist mit -14% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($61.25) gegenüber Substanzwert ($6.38). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Transportadora de Gas del Sur S.A. beschäftigt sich mit dem Transport von Erdgas sowie der Produktion und Vermarktung flüssiger Erdgase in Argentinien und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Erdgastransportdienste; Produktion und Vermarktung von Flüssigkeiten; Mittelstrom; und Telekommunikation.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Transportadora de Gas del Sur S.A. beschäftigt sich mit dem Transport von Erdgas sowie der Produktion und Vermarktung flüssiger Erdgase in Argentinien und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Erdgastransportdienste; Produktion und Vermarktung von Flüssigkeiten; Mittelstrom; und Telekommunikation. Das Segment Erdgastransport transportiert Erdgas über Pipelinesysteme zu Verteilerunternehmen, Kraftwerken und Industriekunden. Es erbringt Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für die Erdgastransportanlagen. Das Segment Liquids Production and Commercialization produziert und vermarktet Erdgasflüssigkeiten wie Ethan, Flüssiggas, Erdgas, Propan und Butan. Dieses Segment bietet bestimmte damit verbundene Dienstleistungen an, die den Empfang, die Lagerung und den Versand der Flüssigkeiten umfassen. Das Midstream-Segment bietet Dienstleistungen zur Erdgasaufbereitung an; Aufbereitung, Entfernung von Verunreinigungen und Kompression von Erdgas, einschließlich Sammlung und Transport von Erdgas; sowie Inspektion und Wartung von Rohrleitungen und Kompressoranlagen. Darüber hinaus bietet dieses Segment Dampferzeugung zur Stromerzeugung sowie Managementdienstleistungen für Erweiterungsarbeiten und Dampferzeugung zur Stromerzeugung an. Das Segment Telekommunikation bietet Datenübertragungsdienste über ein Netzwerk digitaler terrestrischer Funkrelais an. Es bedient Endverbraucher in den Bereichen Privathaushalte, Gewerbe, Industrie und Stromerzeugung. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Buenos Aires, Argentinien. Transportadora de Gas del Sur S.A. ist eine Tochtergesellschaft der Compañía de Inversiones de Energía S.A.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Transportadora de Gas del Sur S.A entwickelte sich von $527B (FY2021) auf $2.0T (FY2025), rund +39.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $490B (+40.2%/Jahr seit FY2021).
TGS ist 14% überbewertet. Mit Saudi Arabian Oil Company vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
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Vergleichsgruppe
Oil & Gas Integrated · 54 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Integrated-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Saudi Arabian Oil Company 2222 | 26.72 SAR | 20.14 SAR | -25% |
| Exxon Mobil Corporation XOM | $144.51 | $90.37 | -37% |
| Chevron Corporation CHEV | C$22.88 | C$7.97 | -65% |
| PetroChina Company 601857 | ¥10.29 | ¥16.51 | +60% |
| Shell plc SHELL | €38.04 | €46.09 | +21% |
| TotalEnergies SE TTE | C$13.80 | C$7.92 | -43% |
| Petróleo Brasileiro S.A PETR3 | 12,540 ARS | 30,914 ARS | +147% |
| BP p.l.c., an integrated energy company, BP | $40.83 | $12.71 | -69% |
| China Petroleum & Chemical Corporation 600028 | ¥5.03 | ¥4.46 | -11% |
| Equinor ASA EQNR | $36.19 | $34.53 | -5% |
Transportadora de Gas del Sur S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Transportadora de Gas del Sur S.A (TGS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TGS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TGS?
Wie hoch ist der Umsatz von Transportadora de Gas del Sur S.A (TGS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TGS?
Zahlt Transportadora de Gas del Sur S.A eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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