Value Grupo Financiero, S.A. (VALUEGFO) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · MX · Marktkap. 9.6B MXN

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 30% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
• Unsere Modellspanne reicht von 58.54 MXN (Bear) bis 97.62 MXN (Bull), Basis 77.99 MXN. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 60.00 MXN – 155.00 MXN · Fair‑Value‑Band 58.54 MXN – 97.62 MXN · der Kurs von 60.00 MXN notiert unter dem Fair Value von 77.99 MXN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Value Grupo Financiero, S.A. (VALUEGFO) notiert aktuell bei 60.00 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 77.99 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Value Grupo Financiero, S.A. einen Umsatz von 2.1B MXN bei einer Nettomarge von -6.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 9.7B MXN. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 58.54 MXN (Bear Case) bis 97.62 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 60.00 MXN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, VALUEGFO ist mit 30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (45.37 MXN) gegenüber Multiplikatoren (3.41 MXN). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Value Grupo Financiero, S.A.B. de C.V. bietet verschiedene Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen bietet Makler-, Kredit-, Betriebs- und Finanzleasing, Factoring-Transaktionen, Börsenvermittlung und andere Dienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Value Grupo Financiero, S.A.B. de C.V. bietet verschiedene Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen bietet Makler-, Kredit-, Betriebs- und Finanzleasing, Factoring-Transaktionen, Börsenvermittlung und andere Dienstleistungen an. Darüber hinaus ist sie an Kauf-, Verkaufs- und Pensionsgeschäften für Wertpapiere beteiligt; Schlichtungstransaktionen; Verkaufsförderung und Vermarktung von Wertpapieren und andere Aktivitäten. Das Unternehmen war früher als Grupo Financiero Fina Value SA de CV bekannt und änderte seinen Namen in Value Grupo Financiero, S.A.B. de C.V. im Mai 2000. Value Grupo Financiero, S.A.B. de C.V. wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in San Pedro Garza García, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Value Grupo Financiero, S.A. entwickelte sich von 2.2B MXN (FY2021) auf 2.1B MXN (FY2025), rund −1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 41.9M MXN (−48.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.