Veranda Learning Solutions Limited (VERANDA) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹23.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹184.08). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹98.01 bis ₹184.08) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

52‑Monats‑Spanne ₹131.25 – ₹369.35 · Fair‑Value‑Band ₹98.01 – ₹184.08 · der Kurs von ₹235.10 notiert über dem Fair Value von ₹141.04. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Veranda Learning Solutions Limited (VERANDA) notiert aktuell bei ₹235.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹141.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Veranda Learning Solutions Limited einen Umsatz von ₹4.8B bei einer Nettomarge von 21.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹3.5B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹98.01 (Bear Case) bis ₹184.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹235.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 81% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, VERANDA ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹542.62) gegenüber Substanzwert (₹66.66). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Veranda Learning Solutions Limited entwickelt und verwaltet eine integrierte Bildungstechnologieplattform in Indien. Zu seinen Lernlösungen gehören Online-, Offline-Hybrid- und Blended-Modelle für Studenten, Aspiranten, Absolventen, Fachkräfte und Unternehmensmitarbeiter im Rahmen des Edureka, Edureka Learning Center, J.K.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Veranda Learning Solutions Limited entwickelt und verwaltet eine integrierte Bildungstechnologieplattform in Indien. Zu seinen Lernlösungen gehören Online-, Offline-Hybrid- und Blended-Modelle für Studenten, Aspiranten, Absolventen, Fachkräfte und Unternehmensmitarbeiter im Rahmen des Edureka, Edureka Learning Center, J.K. Shah Classes, Veranda HigherEd, Veranda IAS, Veranda RACE, PHIRE, SmartBridge, Six Phrase, BAssure Solutions, Talent Academy & Publications, Veranda Press, Veranda K12, Tapasya und die Markennamen der Logic-Plattform. Das Unternehmen bietet K-12- und Bachelor-Kurse sowie Hochschulkurse an, die Management-, Technologie-, Führungs- und Marketingkurse anbieten. Es bietet auch Prüfungsvorbereitungsprogramme an, darunter Prüfungen für den öffentlichen Dienst, das Bankwesen, Regierungsjobs, die Aufnahme in die Rechtswissenschaften und Berufsqualifikationsprüfungen für den Handel. und Programme zur beruflichen Kompetenzentwicklung, wie z. B. Kurse zur technischen Weiterqualifizierung, zu Soft Skills und zur Beschäftigungsfähigkeit. Veranda Learning Solutions Limited wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Veranda Learning Solutions Limited entwickelte sich von ₹750M (FY2022) auf ₹4.8B (FY2026), rund +59.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.0B.

VERANDA ist 40% überbewertet. Mit New Oriental Education & Technology Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 149 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.