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Vodacom Group (VODAF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Vodacom Group $14,07, Kurs $8,98, Potenzial +56,7 %, Qualität 59 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
VG
Einige Daten
03.10.2026
Einige Daten
03.10.2026
Vodacom Group
VODAF · USKlar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.
✓Fair Value 14,07 $ · Stark unterbewertet (+56,7 %)
!Qualität 59/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +11,0 %/J)
✓Solide profitabel · 12,3 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓Breiter Burggraben 72/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,16 $ – 8,98 $ · Fair‑Value‑Band 10,56 $ – 17,59 $ · der Kurs von 8,98 $ notiert unter dem Fair Value von 14,07 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 03.10.2026.
Unternehmensprofil
Vodacom Group Limited bietet Kommunikationsprodukte und -dienstleistungen in Südafrika, Ägypten, Kenia und international an. Das Unternehmen bietet Sprach-, Messaging-, konvergente Dienste, Breitband, Datenkonnektivität, mobile Finanzdienstleistungen und andere Mehrwertdienste.
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Vodacom Group Limited bietet Kommunikationsprodukte und -dienstleistungen in Südafrika, Ägypten, Kenia und international an. Das Unternehmen bietet Sprach-, Messaging-, konvergente Dienste, Breitband, Datenkonnektivität, mobile Finanzdienstleistungen und andere Mehrwertdienste. Es bietet außerdem Mobil- und Festnetzkonnektivität, Internet-of-Things-Technologie sowie Cloud-Hosting- und Sicherheitsdienste sowie die mobile Anwendung SmartCitizen für E-Government-Lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen finanzielle Geschäftslösungen an, darunter Verkaufsstellen, Barvorschüsse für Unternehmen, Gruppenprogramme, Trading Bridge und Rechtsschutz für Unternehmen. Darüber hinaus bietet es persönliche Finanzlösungen, darunter die mobile digitale Zahlungs-App VodaPay; VodaSure, ein kurz- und langfristiger Versicherungsschutz für Geräte, Notfallhilfe, Rechtsberatung, Leben und Bestattung; und VodaLend, eine digitale Finanzierungslösung. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Midrand, Südafrika. Vodacom Group Limited ist eine Tochtergesellschaft der Vodafone Group Public Limited Company.
Aktienanalyse
Vodacom Group (VODAF) notiert aktuell bei 8,98 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 14,07 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36,2 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 16,84 $ je Aktie; damit liegen 19 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,98 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,92 $, und 7 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 10,56 $ (Bear) bis 17,59 $ (Bull), der Kurs von 8,98 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Vodacom Group entwickelte sich von 103 Mrd. ZAR (FY2022) auf 165 Mrd. ZAR (FY2026), rund +12,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 20,6 Mrd. ZAR (+4,6 %/Jahr seit FY2022).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 17,9 Mrd. $ · KGV 14,3 · KUV 1,77 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,6300 $ · Nettomarge 12,4 % · Eigenkapitalrendite 25,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 14,4 % · Operative Marge 24,9 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 36 % Fair-Value-Potenzial, VODAF ist mit 57 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 10,56 $
Fair Value 14,07 $
Bull 17,59 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
11,89 $
19,64 $
31,70 $
79
Wachstums-DCF
12,07 $
18,83 $
28,67 $
78
Owner Earnings
8,82 $
14,74 $
23,95 $
75
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
11,89 $
19,64 $
31,70 $
79
Owner Earnings
8,82 $
14,74 $
23,95 $
75
5J-Umsatz-Exit
10,13 $
16,82 $
25,39 $
72
5J-EBITDA-Exit
13,76 $
23,72 $
35,46 $
74
5J-KGV-Exit
9,53 $
15,68 $
22,16 $
70
10J-Umsatz-Exit
10,30 $
16,62 $
25,18 $
66
10J-EBITDA-Exit
12,97 $
21,44 $
32,97 $
67
10J-KGV-Exit
10,25 $
15,81 $
22,68 $
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
4,35 $
14,55 $
19,48 $
64
Lynch-Fair-Value
3,30 $
4,72 $
6,14 $
61
PEG = 1,0
3,30 $
4,72 $
6,14 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
7,40 $
8,83 $
10,08 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
3,68 $
7,66 $
12,15 $
66
DDM mehrstufig
3,68 $
6,30 $
8,04 $
66
Multiplikatoren
KGV-Multiple
10,56 $
14,07 $
17,59 $
63
KUV-Multiple
8,16 $
10,88 $
13,59 $
58
KBV-Multiple
7,53 $
10,04 $
12,55 $
55
EV/EBIT
13,50 $
18,39 $
23,27 $
66
EV/EBITDA
16,61 $
22,53 $
28,45 $
67
EV/Umsatz
9,65 $
14,28 $
18,92 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
1,43 $
1,92 $
2,87 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
12,07 $
18,83 $
28,67 $
78
Umsatz-Margen-DCF
10,13 $
16,84 $
24,72 $
72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
3,89 $
4,90 $
7,81 $
74
ROIC-Compounder
8,09 $
10,60 $
13,54 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
8,91 $
12,72 $
16,54 $
67
Benachrichtige mich, wenn VODAF den Fair Value erreicht
Leg VODAF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
59/100
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71
Profitabilität
54
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
40
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
78
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
39
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
63
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
69
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
62
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
93/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,0 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,4 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in ZAR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in ZAR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+1,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.1,6 % gegen 1,6 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.28 % → 24 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−5,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+13,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in ZAR, Südafrika: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,9 %) sind das im Jahr etwa −8,1 % beim Kurs und +9,9 % bei den Prognosen.
Prognose 2027 (Umsatz)+24,9 %
Prognose 2028 (Umsatz)+12,8 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+11,4 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+10,1 %
Fortgeschrieben 2031 (Umsatz)+8,7 %
VODAF beobachten, Alarm bei Änderung →
Vodacom Group mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Telecom Services · 230 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Communication Services: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Kommunikationsdienste
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Telecom Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| China Mobile Limited 80941 | 67,30 HK$ | 114,85 HK$ | +71 % |
| Verizon Communications Inc VZ | 45,87 $ | 70,27 $ | +53 % |
| T-Mobile US, Inc TMUS | 162,98 $ | 272,88 $ | +67 % |
| AT&T Inc T | 24,48 $ | 51,11 $ | +109 % |
| Bharti Airtel Limited BHARTIARTL | 1.741 ₹ | 1.883 ₹ | +8 % |
| China Telecom Corporation 601728 | 6,16 ¥ | 8,36 ¥ | +36 % |
| Saudi Telecom Company 7010 | 43,22 SAR | 41,80 SAR | −3 % |
| Singapore Telecommunications Limited Z74 | 4,28 SGD | 2,16 SGD | −50 % |
| Swisscom AG SCMN | 639,00 CHF | 505,18 CHF | −21 % |
| Telstra Group TLS | 4,83 A$ | 4,43 A$ | −8 % |
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⚖️ Stark unterbewertet
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Häufige Fragen
Ist Vodacom Group (VODAF) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 14,07 $ gegenüber einem Kurs von 8,98 $, rund +57 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von VODAF?
Unser modellbasierter Fair Value für Vodacom Group liegt bei 14,07 $ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 8,98 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VODAF?
Vodacom Group hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Vodacom Group (VODAF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 14,07 $ (Stand 03.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 10,56 $, optimistisches Szenario 17,59 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Vodacom Group Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 14,07 $, gegenüber einem Kurs von 8,98 $ rund +57 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 10,56 $, optimistisches Szenario 17,59 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Vodacom Group (VODAF)?
Vodacom Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 168 Mrd. ZAR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Vodacom Group (VODAF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Vodacom Group den freien Cashflow fünf Jahre lang um -5,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,0 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von VODAF?
Unsere Modelle diskontieren Vodacom Group mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,37, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Vodacom Group sind das -5,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Vodacom Group (VODAF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Vodacom Group um +11,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -5,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Vodacom Group (VODAF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Vodacom Group einpreist (-5,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Vodacom Group (VODAF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 10,15 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Vodacom Group je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Vodacom Group (VODAF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Vodacom Group liegt er bei 14,07 $ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 8,98 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Vodacom Group Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert VODAF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 8,98 $, Fair Value 14,07 $, rund +57 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von VODAF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (8,98 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (14,07 $). Bei Vodacom Group liegen zwischen beiden 5,09 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Vodacom Group wert?
An der Börse wird Vodacom Group mit rund 17,9 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 8,98 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 14,07 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu VODAF?
Unsere Modelle spannen für Vodacom Group eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 10,56 $, mittleres 14,07 $, optimistisches 17,59 $ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 8,98 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von VODAF?
Vodacom Group hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,3 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 14,07 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 3,0, KUV 1,7, EV/EBITDA 5,8.
Wie solide ist die Bilanz von Vodacom Group (VODAF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Vodacom Group (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 25,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,74. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Welche Aktien sind mit Vodacom Group vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Kommunikationsdienste) rechnen wir unter anderem China Mobile Limited, Verizon Communications Inc, T-Mobile US, Inc, AT&T Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Vodacom Group Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 8,98 $, berechneter Fair Value 14,07 $ (+57 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von VODAF berechnet?
Wir rechnen Vodacom Group mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 14,07 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Vodacom Group liegt aktuell 36 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Vodacom Group (VODAF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 8,98 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 14,07 $, das sind rund +57 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Vodacom Group jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (10,56 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Vodacom Group (VODAF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Vodacom Group lag 2015 bis 2026 bei +0,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,4 %, EBIT-Marge −1,1 %, Steuersatz −0,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Vodacom Group
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Vodacom Group (VODAF)?
Die Marktkapitalisierung von Vodacom Group beträgt 17,9 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Vodacom Group (VODAF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Vodacom Group liegt bei 1,77 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Vodacom Group (VODAF)?
Der Gewinn je Aktie von Vodacom Group beträgt 0,6300 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 14,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Vodacom Group (VODAF)?
Die Nettomarge von Vodacom Group liegt bei 12,4 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Vodacom Group (VODAF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Vodacom Group liegt bei 25,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Vodacom Group (VODAF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Vodacom Group bei 14,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Vodacom Group (VODAF)?
Die operative Marge von Vodacom Group liegt bei 24,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Vodacom Group (VODAF)?
Der Umsatz von Vodacom Group wächst um +9,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +11,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Vodacom Group (VODAF)?
Der Gewinn je Aktie von Vodacom Group wächst um +17,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Vodacom Group (VODAF)?
Der freie Cashflow von Vodacom Group beträgt 30,1 Mrd. ZAR (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Vodacom Group (VODAF)?
Die Nettoverschuldung von Vodacom Group beträgt 62,8 Mrd. ZAR (Geschäftsjahr 2026, ≈ 2,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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