Zevia PBC (ZVIA) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $107M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.3825). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.1785 bis $0.3825) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.6150 – $16.91 · Fair‑Value‑Band $0.1785 – $0.3825 · der Kurs von $1.44 notiert über dem Fair Value von $0.2975. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Zevia PBC (ZVIA) notiert aktuell bei $1.44, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.2975 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zevia PBC einen Umsatz von $169M bei einer Nettomarge von -4.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -20.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $24.7M aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1785 (Bear Case) bis $0.3825 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.44 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, ZVIA ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($0.4800) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.3000). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zevia PBC entwickelt, vermarktet, verkauft und vertreibt zuckerfreie Getränke in den Vereinigten Staaten und Kanada. Unter dem Markennamen Zevia bietet das Unternehmen Limonaden, Energy-Drinks und Bio-Tee an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zevia PBC entwickelt, vermarktet, verkauft und vertreibt zuckerfreie Getränke in den Vereinigten Staaten und Kanada. Unter dem Markennamen Zevia bietet das Unternehmen Limonaden, Energy-Drinks und Bio-Tee an. Es bedient Lebensmittelhändler; nationale, Convenience-, Naturprodukt- und Warehouse-Club-Einzelhändler; und Einzelhändler über ein Netzwerk aus Lebensmittel-, Drogerie-, Warehouse-Club-, Massen-, Natur-, Convenience- und E-Commerce-Kanälen sowie Naturproduktgeschäften und Fachgeschäften. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Encino, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zevia PBC entwickelte sich von $138M (FY2021) auf $161M (FY2025), rund +3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$10.1M.

ZVIA ist 79% überbewertet. Mit The Coca-Cola Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Beverages - Non-Alcoholic · 92 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Beverages - Non-Alcoholic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.