First Shanghai Investments Limited (0227) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. HK$361M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 100% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (35/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.2420). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.2420 bis HK$0.4840) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1000 – HK$0.6700 · Fair‑Value‑Band HK$0.2420 – HK$0.4840 · der Kurs von HK$0.1620 notiert unter dem Fair Value von HK$0.3240. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

First Shanghai Investments Limited (0227) notiert aktuell bei HK$0.1620, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3240 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte First Shanghai Investments Limited einen Umsatz von HK$395M bei einer Nettomarge von -23.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$80.5M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2420 (Bear Case) bis HK$0.4840 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1620 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 69% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 0227 ist mit 100% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

First Shanghai Investments Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Direktinvestitionen sowie Immobilien- und Hotelentwicklungsgeschäfte in Hongkong, der Volksrepublik China und Frankreich tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

First Shanghai Investments Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Direktinvestitionen sowie Immobilien- und Hotelentwicklungsgeschäfte in Hongkong, der Volksrepublik China und Frankreich tätig. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Finanzdienstleistungen, Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen und Hotels sowie Sonstige tätig. Das Unternehmen bietet Wertpapierinvestitionen, Wertpapiervermittlung, Margin-Finanzierung, Unternehmensfinanzierung, Underwriting und Platzierungen, Versicherungsvermittlung, Vermögensverwaltung, Vermögensverwaltung, IPO-Abonnements, Aktienverwahrung, Finanzvermittler und Nominee-Dienstleistungen an. Darüber hinaus entwickelt und verwaltet das Unternehmen Wohnimmobilien, Servicewohnungen, Gewerbebüros, Industriebüros, Hotels und Erholungsresortimmobilien. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich Containertransport und Speditionsdienstleistungen tätig; und bietet Finanzleasingdienste sowie Containerlagerung, Containerisierung und Frachttransport an. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Entwicklung und Vermarktung therapeutischer Medikamente; Geldverleih; Bereitstellung von Agentur-, Management- und Sekretariatsdiensten; Finanzberatung; Internet-Finanzdienstleistungssystem; Futures- und Börsenhandel; und Betrieb von Hotel und Golfplatz. Das Unternehmen wurde 1964 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von First Shanghai Investments Limited entwickelte sich von HK$530M (FY2021) auf HK$412M (FY2025), rund −6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$94.0M.

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.