DAEWON Chemical Co (024890) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 24.5B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 35% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3,038 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,675 KRW – 32,034 KRW · Fair‑Value‑Band 3,038 KRW – 5,042 KRW · der Kurs von 2,805 KRW notiert unter dem Fair Value von 3,777 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

DAEWON Chemical Co (024890) notiert aktuell bei 2,805 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,777 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DAEWON Chemical Co einen Umsatz von 126B KRW bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 61.3B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,038 KRW (Bear Case) bis 5,042 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,805 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 024890 ist mit 35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (5,577 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (1,217 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DAEWON Chemical Co., Ltd. produziert und liefert in Südkorea Kunstleder für den Einsatz in Schuhen, Bällen und Fahrzeuginnenräumen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DAEWON Chemical Co., Ltd. produziert und liefert in Südkorea Kunstleder für den Einsatz in Schuhen, Bällen und Fahrzeuginnenräumen. Es bietet außerdem Schaumstoff-PAD-Klebeband ohne Rahmen für Fernseher und Monitore; wärmeleitendes Band; Poron- und leitfähiges Band; Verbundgraphit und wärmeleitendes Band; Passendes LVDS-FFC-Kabelband; doppelseitiges Klebeband; ETC-Funktionsband; Lichtschutzband; und weiße reflektierende Folie für die Displayindustrie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen stark haftende Spiegel, flammhemmende Klebstoffe, stark haftende Doppelklebebänder und Schaumstoffklebebänder für die Automobilindustrie sowie Batterien für Elektrofahrzeuge. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Raffinierung, Verarbeitung und dem Verkauf organischer chemischer DMF-Lösungsmittel, die bei der Verarbeitung von Polyurethan-Kunstleder entstehen. Das Unternehmen wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea. DAEWON Chemical Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von BGFecomaterials CO., LTD.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DAEWON Chemical Co entwickelte sich von 113B KRW (FY2021) auf 126B KRW (FY2025), rund +2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.5B KRW.

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 673 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.