YES24 Co.Ltd (053280) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 81.0B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1,185 KRW bis 5,144 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,785 KRW – 14,208 KRW · Fair‑Value‑Band 1,185 KRW – 5,144 KRW · der Kurs von 3,200 KRW notiert über dem Fair Value von 3,164 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

YES24 Co.Ltd (053280) notiert aktuell bei 3,200 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,164 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte YES24 Co.Ltd einen Umsatz von 613B KRW bei einer Nettomarge von -2.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 119B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,185 KRW (Bear Case) bis 5,144 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,200 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -56% Fair-Value-Potenzial, 053280 ist mit -1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (5,197 KRW) gegenüber Substanzwert (4,631 KRW). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

YES24 Co.,Ltd betreibt Online-Buchhandlungen in Südkorea. Es bietet CD/LP, DVD/BD, Schreibwaren/Geschenke sowie Eintrittskarten für Filme und Aufführungen. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Softwareentwicklung. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Produktion und dem Vertrieb digitaler Inhalte; Aufführungsverleih; und elektronischer Handel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

YES24 Co.,Ltd betreibt Online-Buchhandlungen in Südkorea. Es bietet CD/LP, DVD/BD, Schreibwaren/Geschenke sowie Eintrittskarten für Filme und Aufführungen. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Softwareentwicklung. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Produktion und dem Vertrieb digitaler Inhalte; Aufführungsverleih; und elektronischer Handel. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea. YES24 Co.,Ltd ist eine Tochtergesellschaft von Hansae Yes24 Holdings Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von YES24 Co.Ltd entwickelte sich von 654B KRW (FY2021) auf 626B KRW (FY2025), rund −1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −10.3B KRW.

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Vergleichsgruppe

Internet Retail · 107 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.