MeHow Innovative Ltd (301363) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 14.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥7.72). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥4.16 bis ¥7.72) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

46‑Monats‑Spanne ¥11.09 – ¥30.07 · Fair‑Value‑Band ¥4.16 – ¥7.72 · der Kurs von ¥17.57 notiert über dem Fair Value von ¥5.93. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

MeHow Innovative Ltd (301363) notiert aktuell bei ¥17.57, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MeHow Innovative Ltd einen Umsatz von 1.7B CNY bei einer Nettomarge von 16.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 36.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 51.1. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.16 (Bear Case) bis ¥7.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥17.57 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 301363 ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥7.25) gegenüber Gewinnbasiert (¥2.48). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MeHow Innovative Ltd. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Präzisionskomponenten und -produkte für medizinische Geräte in China und international. Das Unternehmen bietet hauptsächlich Heimbeatmungsgeräte, Präzisionsformen und Automatisierungsgeräte, chirurgische Instrumente usw. an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MeHow Innovative Ltd. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Präzisionskomponenten und -produkte für medizinische Geräte in China und international. Das Unternehmen bietet hauptsächlich Heimbeatmungsgeräte, Präzisionsformen und Automatisierungsgeräte, chirurgische Instrumente usw. an. Darüber hinaus bietet es Pens mit variabler Dosierung, Autoinjektoren und Pens mit automatischer sicherer Dosierung; Mikrofluidiklösungen und Laborverbrauchsmaterialien wie Küvetten, PCR-Röhrchen, 96-Well-Platten, Gefrierröhrchen, Kulturschalen und -flaschen, Saugkopf und Vacutainer; Herz-Kreislauf-Produkte, einschließlich Elektrophysiologie-Katheterlösungen, Ablationskatheter, High-Density-Mapping-Katheter und intrakardiale Echokardiographie; Chirurgische Lösungen wie Ultraschallskalpelle, Heftgeräte, Ligaturklammern, Injektionskomponenten in Steril-/Implantatqualität, Komponenten für Mikropräzisionsgeräte, automatisierte Montage und andere. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verbrauchsmaterialien für die Augenheilkunde und HNO, Phakoemulsifikations-Einwegartikel, IOL-Abgabesysteme sowie Hörgeräte und Cochlea-Implantate an; Geräte und Verbrauchsmaterialien für Atemwegstests, Verbrauchsmaterialien für Beatmungsgeräte, Lungenfunktionstester und Einwegfilter; Infusionssets für ewige Ernährung, Magensonden und Stomasonden, medizinische Geräte zur Neuromodulation und Produkte für die reproduktive Gesundheit von Frauen; Baby- und Schwangerschaftsprodukte, Unterhaltungselektronik, Trinkwasserflaschen, Körperpflege usw. Mehow Innovative Ltd. wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MeHow Innovative Ltd entwickelte sich von ¥1.1B (FY2021) auf ¥1.6B (FY2025), rund +9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥283M (−2.3%/Jahr seit FY2021).

301363 ist 66% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 351 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.