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Browave (3163) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 73,4 Mrd. TWD (≈ 2,0 Mrd. €) · ISIN TW0003163002

B Browave 3163 · TWO
Kurs776.00 TWD
Fair Value1,492 TWD
Potenzial+92.3%
Qualität64/100
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Stärken

✓Kurs liegt 48 % unter unserem Fair Value von 1,492 TWD
✓Hochprofitabel · 32,7% Nettomarge

Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −6,3 %/J)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (7/12)
!Moderater Burggraben 59/100
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −6,3 %/J)
Hochprofitabel · 32,7% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
0,19% Dividendenrendite
Gemischt vs. Peers (7/12)
Moderater Burggraben 59/100
Evidenz: Hoch Spanne 1,119 TWD – 1,865 TWD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 28.08.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Fair Value am 28.08.2026 aktualisiert, angepasst von 55.27 TWD auf 1,492 TWD (+2,600.1%) seit 13.08.2026. Aktienkurs +33.1% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 48 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,119 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

11,886 TWD 25.75 TWD Fair Value 1,492 TWD 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 25.75 TWD – 11,886 TWD · Fair‑Value‑Band 1,119 TWD – 1,865 TWD · der Kurs von 776.00 TWD notiert unter dem Fair Value von 1,492 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

Browave (3163) notiert aktuell bei 776.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,492 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 92.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Browave einen Umsatz von 2,4 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 29.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 93.4. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,119 TWD (Bear Case) bis 1,865 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 776.00 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 373% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -54% Fair-Value-Potenzial, 3163 ist mit 92% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (13.67 TWD bis 111.21 TWD). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 34.75 TWD 44.28 TWD 112.61 TWD 76
ROIC-Compounder 12.67 TWD 13.67 TWD 14.55 TWD 72
Gordon-Wachstumsmodell 23.44 TWD 25.66 TWD 29.04 TWD 70
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 54.37 TWD 73.11 TWD 107.82 TWD 31
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 36.01 TWD 44.01 TWD 49.51 TWD 54
Ertragskraftwert (EPV) 12.67 TWD 13.67 TWD 14.55 TWD 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 23.44 TWD 25.66 TWD 29.04 TWD 70
DDM mehrstufig 23.44 TWD 29.41 TWD 37.78 TWD 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 83.41 TWD 111.21 TWD 139.01 TWD 63
KUV-Multiple 35.28 TWD 47.04 TWD 58.80 TWD 58
KBV-Multiple 67.52 TWD 90.02 TWD 112.53 TWD 55
EV/EBIT 22.77 TWD 28.14 TWD 33.52 TWD 53
EV/EBITDA 30.63 TWD 38.62 TWD 46.62 TWD 54
EV/Umsatz 18.16 TWD 23.09 TWD 28.02 TWD 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 16.24 TWD 21.76 TWD 32.47 TWD 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 34.75 TWD 44.28 TWD 112.61 TWD 76
ROIC-Compounder 12.67 TWD 13.67 TWD 14.55 TWD 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 58.90 TWD 84.14 TWD 109.38 TWD 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (84.14 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (13.67 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 93,4
KUV 21,0 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 8.31 TWD Kurs ÷ EPS = KGV 93,4
Dividendenrendite 0,2% Ausschüttung 17,7%
Nettomarge 22,5% FY2025
Eigenkapitalrendite 27,0% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,2% Ø 5 Jahre
Operative Marge 1,7% TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 2,4 Mrd. TWD TTM
Umsatzwachstum (J/J) +9,9% 3J ⌀ -11,5%
Gewinnwachstum (J/J) +395%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −376 Tsd. TWD FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 64/100

Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45

Profitabilität 57
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 73
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 13
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 91
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 63
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 8
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 65
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 53
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 83
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Die Browave Corporation beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Glasfaser-Kommunikationskomponenten in Taiwan und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Browave Corporation beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Glasfaser-Kommunikationskomponenten in Taiwan und international. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Wellenlängenmultiplex- und optische Splittermodule; Komponenten wie WDM, Verstärker und optische Splittergeräte; optische Steckverbinder und MPO/MTP-Jumper; und optische Teile, einschließlich Faserarrays, polarisationserhaltende Steckverbinder und Freiraumisolatoren. Seine Produkte werden in CATV/FTTH-, 5G-Telekommunikations- und Rechenzentrumsanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Browave entwickelte sich von 2.3B TWD (FY2021) auf 2.2B TWD (FY2025), rund −0.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 501M TWD (+57.4%/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

Wachstumsqualität 30/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
2,2 Mrd. TWD
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+14.6%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−11.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−6.3%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (8J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+0.0%
Wertschöpfung/Jahr (5J, in TWD) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+25.0% (24.8 + 0.2)
Umsatz −0.8%/Jahr
FY21 2.3B TWD
FY22 3.2B TWD
FY23 2.8B TWD
FY24 1.9B TWD
FY25 2.2B TWD
Nettoergebnis +57.4%/Jahr
FY21 81.6M TWD
FY22 452M TWD
FY23 436M TWD
FY24 463M TWD
FY25 501M TWD

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Browave · Fair Value
1,492 TWD +92%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Browave Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/3163

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 309 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial +92% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 27% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 2% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 33% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 2% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 10% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0.2% · Untere 25%

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 93.4× · Teurer als 75% der Peers
KBV 23.90× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 30.46× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT100 · Sektor 0
ZUKUNFT50 · Sektor 34
VERGANGENHEIT100 · Sektor 15
GESUNDHEIT100 · Sektor 98
DIVIDENDE5 · Sektor 24

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Communication Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Cisco Systems, Inc CSCO $112.36 $61.53 -45%
Zhongji Innolight Co 300308 ¥866.12 ¥171.09 -80%
Foxconn Industrial Internet Co 601138 ¥61.83 ¥28.65 -54%
Eoptolink Technology Inc 300502 ¥429.90 ¥176.99 -59%
Nokia Oyj NOK $10.41 $3.81 -63%
Motorola Solutions, Inc MSI $487.28 $236.33 -52%
Suzhou TFC Optical Communication Co 300394 ¥276.25 ¥43.67 -84%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), ERIC $10.06 $19.89 +98%
Accton Technology Corporation 2345 2,270 TWD 1,135 TWD -50%
Ubiquiti Inc UI $577.76 $252.79 -56%

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist Browave (3163) über- oder unterbewertet?
Stand 28.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,492 TWD gegenüber einem Kurs von 776.00 TWD, rund +92% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 3163?
Unser modellbasierter Fair Value für Browave liegt bei 1,492 TWD (Stand 28.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 776.00 TWD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3163?
Browave hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Browave (3163)?
Browave weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,4 Mrd. TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 3163?
Die Nettomarge von Browave liegt bei rund 29.5%, das Unternehmen behält damit etwa 29.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Browave eine Dividende?
Browave weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.18% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 28.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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