Huang Long Development Co (3512) Fair Value & Analyse

Immobilien · TW · Marktkap. 2.2B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 70% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (17.87 TWD bis 42.77 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 19.05 TWD – 47.55 TWD · Fair‑Value‑Band 17.87 TWD – 42.77 TWD · der Kurs von 19.75 TWD notiert unter dem Fair Value von 33.55 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Huang Long Development Co (3512) notiert aktuell bei 19.75 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 33.55 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Huang Long Development Co einen Umsatz von 939M TWD bei einer Nettomarge von 21.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 69.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.4B TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 17.87 TWD (Bear Case) bis 42.77 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19.75 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, 3512 ist mit 70% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (41.14 TWD) gegenüber Wachstums-DCF (12.84 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Huang Long Development Co., Ltd. produziert und vertreibt elektronische Komponenten und Kühlkörper in Taiwan, Festlandchina und international. Sie entwickelt, vermietet und verkauft Büro- und Wohngebäude, handelt mit Immobilien und betreibt Investitionstätigkeiten. Das Unternehmen war früher als Neng Tyi Precision Industries Co., Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Huang Long Development Co., Ltd. produziert und vertreibt elektronische Komponenten und Kühlkörper in Taiwan, Festlandchina und international. Sie entwickelt, vermietet und verkauft Büro- und Wohngebäude, handelt mit Immobilien und betreibt Investitionstätigkeiten. Das Unternehmen war früher als Neng Tyi Precision Industries Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Huang Long Development Co., Ltd. im Juni 2018. Huang Long Development Co.,Ltd. wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Huang Long Development Co entwickelte sich von 2.2B TWD (FY2021) auf 1.4B TWD (FY2025), rund −10.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 268M TWD (−4.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.