EN DE
Jetzt 35.000+ Aktien mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren prüfen
Datenbasierte Aktienbewertung

Palo Alto Networks, Inc (5AP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von Palo Alto Networks, Inc 59,68 €, Kurs 358 €, Potenzial −83,3 %, Qualität 54 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Technologie · DE · ISIN US6974351057

PA Viele Daten 28.09.2026

Palo Alto Networks, Inc

5AP · XETRA

Überdehnte BewertungQualitätswachstumStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 59,68 € · Stark überbewertet (−83,3 %)
!Qualität 54/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 3J +18,8 %/J)
!Dünne Margen · 8,0 % Nettomarge (TTM)
✓positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 34/100

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

357,95 € 51,77 € Fair Value 59,68 € 08.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 51,77 € – 357,95 € · Fair‑Value‑Band 41,78 € – 77,58 € · der Kurs von 357,95 € notiert über dem Fair Value von 59,68 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Unternehmensprofil

Palo Alto Networks, Inc. bietet Cybersicherheitslösungen in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Japan. Es bietet Prisma Access, eine sichere Access-Service-Edge-Lösung; Strata Cloud Manager, eine Netzwerksicherheitsmanagementlösung; und Prisma AIRS zum Schutz des gesamten KI-Ökosystems der Kunden.

Mehr anzeigen

Palo Alto Networks, Inc. bietet Cybersicherheitslösungen in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Japan. Es bietet Prisma Access, eine sichere Access-Service-Edge-Lösung; Strata Cloud Manager, eine Netzwerksicherheitsmanagementlösung; und Prisma AIRS zum Schutz des gesamten KI-Ökosystems der Kunden. Es bietet eine umfassende Cloud-native Anwendungsschutzplattform; und Code-to-Cloud-Plattform und bietet außerdem virtuelle Firewalls der VM-Serie und der CN-Serie für Inline-Netzwerksicherheit in Multi- und Hybrid-Cloud-Umgebungen. Es bietet Sicherheitsbetriebslösungen über die Cortex-Plattform, zu der Cortex XSIAM, eine KI-gesteuerte Sicherheitsbetriebsplattform, gehört. Cortex XDR zur Verhinderung, Erkennung und Reaktion auf Cybersicherheitsangriffe; und Cortex XSOAR für Sicherheitsorchestrierung, Automatisierung und Reaktion; und Cortex Xpanse für das Angriffsflächenmanagement und bietet unter dem Namen Unit 42 Bedrohungsinformationen und Beratungsdienste an. Es bietet Abonnementdienste in den Bereichen Bedrohungsprävention, Malware und anhaltende Bedrohungen, URL-Filterung, Schutz von Laptops und Mobilgeräten, DNS-Sicherheit, Sicherheit für das Internet der Dinge, SaaS-Sicherheits-API und SaaS-Inline-Sicherheit. und Bedrohungsinformationen, Verhinderung von Datenverlust, Dienste zur Behebung von Netzwerkstörungen und Schutz sensibler Daten. Es bietet professionelle Dienstleistungen an, darunter Architekturdesign und -planung, Implementierung, Konfiguration und Firewall-Migration. Bildungsdienstleistungen wie Zertifizierungen sowie Online- und Präsenzschulungen; und Supportleistungen.Das Unternehmen verkauft seine Produkte und Dienstleistungen über seine Vertriebspartner sowie direkt an Unternehmen, Dienstleister und Regierungsstellen, die in verschiedenen Branchen tätig sind, darunter Bildung, Energie, Finanzdienstleistungen, Regierungsstellen, Gesundheitswesen, Internet und Medien, Fertigung, öffentlicher Sektor und Telekommunikation. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien.

Aktienanalyse

Palo Alto Networks, Inc (5AP) notiert aktuell bei 357,95 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 59,68 € liegt, also 83,3 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

Mehr anzeigen

Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 54,10 € je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 357,95 €.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 11,38 €, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 41,78 € (Bear) bis 77,58 € (Bull), der Kurs von 357,95 € liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von Palo Alto Networks, Inc entwickelte sich von 5,5 Mrd. $ (FY2022) auf 9,2 Mrd. $ (FY2025), rund +18,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,1 Mrd. $.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 239 Mrd. € · KGV 354,4 · KUV 43,6 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,01 € · Nettomarge 12,3 % · Eigenkapitalrendite 4,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,5 % · Operative Marge −2,5 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 195 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, 5AP ist mit −83 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (5,71 € bis 121,76 €). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 41,78 € Fair Value 59,68 € Bull 77,58 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,01 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 60,04 € 111,42 € 246,72 € 69
5J-EBITDA-Exit 31,34 € 50,69 € 75,20 € 68
Ertragskraftwert (EPV) 13,17 € 15,06 € 16,74 € 68
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 60,04 € 111,42 € 246,72 € 69
Owner Earnings 22,91 € 45,69 € 91,74 € 66
5J-Umsatz-Exit 27,95 € 43,14 € 63,27 € 67
5J-EBITDA-Exit 31,34 € 50,69 € 75,20 € 68
5J-KGV-Exit 32,87 € 54,10 € 79,16 € 65
10J-Umsatz-Exit 36,89 € 56,10 € 85,60 € 61
10J-EBITDA-Exit 39,75 € 62,02 € 96,64 € 62
10J-KGV-Exit 40,82 € 64,70 € 100,31 € 58
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 8,40 € 49,84 € 69,42 € 61
Lynch-Fair-Value 14,16 € 20,23 € 26,30 € 58
PEG = 1,0 14,16 € 20,23 € 26,30 € 55
Ertragskraftwert (EPV) 13,17 € 15,06 € 16,74 € 68
Multiplikatoren
KGV-Multiple 20,39 € 27,19 € 33,99 € 63
KUV-Multiple 15,76 € 21,01 € 26,26 € 58
KBV-Multiple 15,76 € 21,01 € 26,26 € 55
EV/EBIT 19,74 € 25,50 € 31,26 € 63
EV/EBITDA 20,63 € 26,68 € 32,73 € 64
EV/Umsatz 14,80 € 20,08 € 25,37 € 51
Substanzwert
NCAV (Graham) 4,26 € 5,71 € 8,53 € 51
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 58,55 € 121,76 € 227,79 € 68
Umsatz-Margen-DCF 27,95 € 43,18 € 64,47 € 66
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 8,59 € 11,38 € 18,12 € 66
ROIC-Compounder 15,49 € 21,75 € 30,60 € 66
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 21,15 € 30,22 € 39,28 € 65

Volle Fair-Value-Analyse öffnen →

Benachrichtige mich, wenn 5AP den Fair Value erreicht

Leg 5AP auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

Alarm einrichten →

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 54/100

Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 80

Profitabilität 45
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 38
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 99
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 74
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 32
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 47
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 91
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 49
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

Volle Qualitätsanalyse öffnen →

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+14,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,8 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+33,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+33,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2022 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−3 % → 14 %

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+30,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+19,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +27,7 % beim Kurs und +16,5 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+22,4 %
Prognose 2027 (Umsatz)+22,4 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+19,8 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+17,3 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+14,7 %

5AP wirkt überbewertet: Fair Value 83 % unter dem Kurs. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Palo Alto Networks, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Microsoft Corporation MSFT 512,90 $ 564,19 $ +10 %
Palantir Technologies Inc PLTR 187,05 $ 42,16 $ −77 %
Oracle Corporation ORCL 137,30 $ 112,26 $ −18 %
CrowdStrike Holdings CRWD 264,75 $ 37,31 $ −86 %
Fortinet, Inc FTNT 176,33 $ 164,68 $ −7 %
Synopsys, Inc SNPS 434,94 $ 249,20 $ −43 %
CoreWeave, Inc CRWV 87,12 $ 58,32 $ −33 %
Block, Inc XYZ 74,04 $ 76,95 $ +4 %
NetApp, Inc NTAP 204,41 $ 157,26 $ −23 %
Okta, Inc OKTA 202,18 $ 142,12 $ −30 %

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

Tools entdecken

Aktien-ScreenerNach Region, Größe und Sektor filtern Vergleichs-ToolZwei Aktien Seite an Seite PEG Ratio berechnenRechner mit Branchenvergleich KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich
Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Palo Alto Networks, Inc · Fair Value
59,68 € −83%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Palo Alto Networks, Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5AP

Häufige Fragen

Ist Palo Alto Networks, Inc (5AP) über- oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 59,68 € gegenüber einem Kurs von 357,95 €, rund −83 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 5AP?
Unser modellbasierter Fair Value für Palo Alto Networks, Inc liegt bei 59,68 € (Stand 28.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 357,95 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5AP?
Palo Alto Networks, Inc hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Palo Alto Networks, Inc (5AP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 59,68 € (Stand 28.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 41,78 €, optimistisches Szenario 77,58 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Palo Alto Networks, Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 59,68 €, gegenüber einem Kurs von 357,95 € rund −83 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 41,78 €, optimistisches Szenario 77,58 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Palo Alto Networks, Inc (5AP)?
Palo Alto Networks, Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 10,6 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Palo Alto Networks, Inc (5AP) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Palo Alto Networks, Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +30,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 3 Jahren wuchs der Umsatz um +18,8 % pro Jahr. Stand 28.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 5AP?
Unsere Modelle diskontieren Palo Alto Networks, Inc mit 8,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mega), gedaempft nach Beta 0,91, Laenderaufschlag Germany. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Palo Alto Networks, Inc sind das +30,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Palo Alto Networks, Inc (5AP) bisher geliefert?
Über die letzten 3 Jahre ist der Umsatz von Palo Alto Networks, Inc um +18,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +30,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Palo Alto Networks, Inc (5AP)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +15,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Palo Alto Networks, Inc einpreist (+30,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Palo Alto Networks, Inc (5AP)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,29 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Palo Alto Networks, Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Palo Alto Networks, Inc (5AP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Palo Alto Networks, Inc liegt er bei 59,68 € je Aktie (Stand 28.09.2026), der Kurs bei 357,95 €. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Palo Alto Networks, Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 notiert 5AP über dem berechneten Fair Value: Kurs 357,95 €, Fair Value 59,68 €, rund −83 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5AP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (357,95 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (59,68 €). Bei Palo Alto Networks, Inc liegen zwischen beiden 298,27 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Palo Alto Networks, Inc wert?
An der Börse wird Palo Alto Networks, Inc mit rund 239 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 28.09.2026). Je Aktie sind das 357,95 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 59,68 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5AP?
Unsere Modelle spannen für Palo Alto Networks, Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 41,78 €, mittleres 59,68 €, optimistisches 77,58 € je Aktie (Stand 28.09.2026, Kurs 357,95 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist 5AP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Palo Alto Networks, Inc notiert bei 357,95 €, auf dem 52-Wochen-Hoch von 357,95 € und 195 % über dem Tief von 121,36 € (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 59,68 €.
Welche Aktien sind mit Palo Alto Networks, Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Microsoft Corporation, Palantir Technologies Inc, Oracle Corporation, CrowdStrike Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Palo Alto Networks, Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 28.09.2026: Kurs 357,95 €, berechneter Fair Value 59,68 € (−83 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5AP berechnet?
Wir rechnen Palo Alto Networks, Inc mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 59,68 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Palo Alto Networks, Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Palo Alto Networks, Inc (5AP)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 357,95 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 59,68 €, das sind rund −83 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Palo Alto Networks, Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (77,58 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (41,78 € bis 77,58 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Palo Alto Networks, Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Palo Alto Networks, Inc (5AP)?
Die Marktkapitalisierung von Palo Alto Networks, Inc beträgt 239 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Palo Alto Networks, Inc (5AP)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Palo Alto Networks, Inc liegt bei 354,4. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Palo Alto Networks, Inc (5AP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Palo Alto Networks, Inc liegt bei 43,6 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Palo Alto Networks, Inc (5AP)?
Der Gewinn je Aktie von Palo Alto Networks, Inc beträgt 1,01 € (Kurs ÷ EPS = KGV 354,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Palo Alto Networks, Inc (5AP)?
Die Nettomarge von Palo Alto Networks, Inc liegt bei 12,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Palo Alto Networks, Inc (5AP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Palo Alto Networks, Inc liegt bei 4,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Palo Alto Networks, Inc (5AP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Palo Alto Networks, Inc bei 2,5 % (Ø 4 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Palo Alto Networks, Inc (5AP)?
Die operative Marge von Palo Alto Networks, Inc liegt bei −2,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Palo Alto Networks, Inc (5AP)?
Der Umsatz von Palo Alto Networks, Inc wächst um +31,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +18,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Palo Alto Networks, Inc (5AP)?
Der Gewinn je Aktie von Palo Alto Networks, Inc wächst um +60,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Palo Alto Networks, Inc (5AP)?
Der freie Cashflow von Palo Alto Networks, Inc beträgt 3,5 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Palo Alto Networks, Inc (5AP)?
Die Nettoverschuldung von Palo Alto Networks, Inc beträgt 856 Mio. $ (Geschäftsjahr 2023, ≈ 0,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto

Weiter in der Live-Analyse

Fair Value und Trend für 35.000+ Aktien, Watchlist, Vergleich und Diversifikations-Check. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.

Zur Live-Analyse →

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.